Come aggiungere clienti al proprio elenco clienti in QuickBooks 2016 - dummies

QuickBooks 2016 rende facile tenere traccia dei tuoi numerosi clienti. Ecco i semplici passaggi da eseguire per aggiungere clienti all'elenco dei clienti:

1. Scegli clienti → Centro clienti.

   Viene visualizzata la finestra Centro clienti.

2. Fare clic sul pulsante Nuovo cliente e lavoro, quindi fare clic su Nuovo cliente.

   QuickBooks visualizza la scheda Info indirizzo della finestra Nuovo cliente. Utilizzare questa finestra per descrivere il cliente nel modo più dettagliato possibile.

   

   La finestra Nuovo cliente.

   Facendo clic sul pulsante Nuovo cliente e lavoro e selezionando il comando Aggiungi più clienti: Lavori, QuickBooks visualizza un foglio di lavoro che è possibile utilizzare per descrivere più clienti contemporaneamente.

3. Digitare il nome del cliente.

   Inserire il nome del cliente come si desidera che appaia nell'elenco dei clienti. Si noti che questo è il nome che si usa per fare riferimento al cliente all'interno di QuickBooks, quindi è possibile abbreviare o abbreviare il nome se lo si desidera. Ad esempio, se IBM Corporation è il cliente, è possibile inserire solo "IBM" nella casella di testo Nome cliente.

4. Specificare il totale delle fatture non pagate del cliente utilizzando la casella di testo Saldo iniziale.

   Spostare il cursore sulla casella di testo Saldo iniziale e digitare l'importo totale dovuto dal cliente alla data di conversione.

   QuickBooks suggerisce di non inserire un saldo nella casella Saldo iniziale come parte dell'impostazione di QuickBooks. (Se ti interessa la logica dell'argomento di QuickBooks, puoi visualizzare l'esercitazione online del cliente, che è disponibile selezionando Guida → Esercitazioni del Centro didattico, quindi fai clic sul link Aggiungi le persone con cui fai affari.) Tuttavia, tu desidera inserire il saldo non pagato del cliente nella casella Saldo iniziale. In questo modo la configurazione di QuickBooks è molto più semplice.

5. Inserire la data corrente nella casella di testo As Of.

6. Immettere il nome completo dell'azienda nella casella di testo Nome società.

7. (Opzionale) Immettere il nome del contatto, insieme ad altre informazioni pertinenti.

   Spostare il cursore sulle caselle di testo Nome completo e immettere il nome, l'iniziale e il cognome della persona di contatto del cliente. È inoltre possibile inserire la posizione ufficiale del contatto utilizzando la casella di testo Titolo lavoro.

8. Fornire i dettagli di contatto per telefono, fax ed e-mail.

   Vai avanti e compila il numero di telefono, il fax, il sito web e le caselle di testo dell'email.

9. Inserire l'indirizzo di fatturazione.

   È possibile utilizzare la casella di testo Fattura / Fattura su per fornire l'indirizzo di fatturazione del cliente.QuickBooks copia i nomi dell'azienda e del contatto sulle prime righe dell'indirizzo di fatturazione, quindi è necessario inserire solo l'indirizzo. Per spostarsi dalla fine di una riga all'inizio della successiva, premere Invio.

10. Inserire l'indirizzo di spedizione.

    È possibile utilizzare la casella di testo Spedisci a per fornire l'indirizzo di spedizione del cliente. Fare clic sul pulsante Copia per copiare l'indirizzo di fatturazione nel campo Spedire a. Se l'indirizzo di spedizione differisce dall'indirizzo Bill To, apri semplicemente l'elenco a discesa Spedisci a, fai clic su Aggiungi nuovo, quindi inserisci le informazioni sull'indirizzo di spedizione nello stesso modo in cui inserisci l'indirizzo Fatturato. Puoi aggiungere più indirizzi di spedizione. Dopo aver aggiunto un indirizzo di spedizione per un cliente, è possibile selezionare l'indirizzo di spedizione dall'elenco a discesa Spedire a.

11. (Facoltativo) Fare clic sulla scheda Impostazioni pagamento e registrare più dati.

    È possibile utilizzare le caselle nella scheda Impostazioni pagamento per registrare bit di informazioni sui clienti, come il numero di conto che dovrebbe essere incluso con qualsiasi pagamento. È anche possibile registrare informazioni relative al pagamento, come il limite di credito del cliente e i dati della carta di credito.

    

    La scheda Impostazioni pagamento.

12. (Facoltativo) Fare clic sulla scheda Impostazioni imposta vendite e specificare l'aliquota dell'imposta sulle vendite del cliente.

    È possibile utilizzare le caselle nella scheda Impostazione imposta vendite per archiviare l'articolo e la tariffa dell'imposta sulle vendite appropriate e registrare il numero del certificato di rivendita del cliente, se necessario, perché a volte si vendono articoli a un cliente che non è soggetto alla tassa di vendita.

13. (Facoltativo) Fare clic sulla scheda Informazioni aggiuntive e registrare più dati.

    Quando si fa clic su questa scheda, QuickBooks visualizza la scheda in basso. È possibile utilizzare questa scheda per descrivere il cliente in modo più dettagliato. È possibile, ad esempio, classificare il cliente utilizzando la casella di riepilogo a discesa Tipo cliente. (Inizialmente, QuickBooks suggerisce di utilizzare i tipi di clienti Da, Referral, Retail e Wholesale, ma è possibile fare clic sulla voce Aggiungi nuova nella casella di riepilogo per aggiungere i propri tipi di clienti.)

    

    Aggiungi ulteriori dettagli nella scheda Informazioni aggiuntive.

    È inoltre possibile utilizzare la scheda Informazioni aggiuntive per registrare il rappresentante di vendita assegnato a un cliente.

    Puoi anche fare clic sul pulsante Definisci campi per visualizzare le finestre di dialogo che utilizzi per creare campi per raccogliere i tuoi bit personalizzati di informazioni aggiuntive.

14. (Opzionale) Fare clic sulla scheda Info lavoro per aggiungere informazioni specifiche sul lavoro.

    È possibile aggiungere un lavoro specifico alle informazioni del nuovo cliente.

15. Salvare le informazioni sul cliente facendo clic su OK.

    Al termine della descrizione di un cliente, è possibile salvarlo facendo clic su OK per aggiungere il cliente all'elenco e tornare alla finestra Centro clienti.

Se si desidera modificare alcune informazioni sui clienti, visualizzare la finestra Centro clienti, fare doppio clic sul nome del cliente in cui si desidera modificare le informazioni e quindi apportare modifiche nella finestra Modifica cliente.