Come creare un nuovo budget in QuickBooks - dummies

Dopo aver trovato un budget impiegando alcune tattiche di budgeting, registri il tuo budget in QuickBooks. Per creare un nuovo budget in QuickBooks, segui questi passaggi:

1Scegli la società → Pianificazione e definizione del budget → Imposta budget.

Si apre la finestra di dialogo Crea nuovo budget, che si utilizza per creare un nuovo budget. (Scommetto che non l'avresti indovinato.)

Nota: Se è stato precedentemente impostato un budget, QuickBooks visualizza la finestra Imposta budget anziché la finestra di dialogo Crea nuovo budget. Se QuickBooks visualizza la finestra Imposta budget, è necessario fare clic sul pulsante Crea nuovo budget per visualizzare la finestra di dialogo Crea nuovo budget.

2Seleziona il periodo dell'anno fiscale.

Identifica l'anno fiscale per il quale stai spendendo il budget. Per fare ciò, inserire l'anno fiscale nella casella di testo fornita. Ad esempio, se stai pianificando il budget per l'anno fiscale 2015, utilizzi quei pulsanti per modificare l'anno fino al 2015.

3Scegli se creare un bilancio di profitti e perdite o di bilancio.

Per creare un budget profitti e perdite, selezionare il pulsante di opzione Profit and Loss, fare clic su Avanti e procedere al passaggio 4. Per creare un budget di bilancio, selezionare il pulsante di opzione Bilancio, fare clic su Fine e andare al passaggio 5.

Si noti che si utilizza un approccio diverso per i budget di profitti e perdite e budget di bilancio. Per i budget di profitti e perdite, si pianifica l'importo delle entrate o delle spese previste per l'account per il mese. Per i bilanci del bilancio, si calcola il saldo finale del conto: questo è il saldo finale del conto previsto per l'attività, la passività o il conto azionario del proprietario alla fine del mese.

4Nella finestra di dialogo Criteri di profitti e perdite aggiuntivi, specificare i criteri di profitti e perdite aggiuntivi e fare clic su Avanti.

Se si è scelto di creare un budget per profitti e perdite nel passaggio 3, selezionare il pulsante di opzione Cliente: lavoro per estendere ulteriormente il budget per includere i dettagli del lavoro; seleziona il pulsante di opzione Classe per includere le classi nel tuo budget; o semplicemente selezionare il pulsante di opzione Nessun criterio aggiuntivo.

Nota: per pianificare il budget per classe, devi prima attivare il monitoraggio della classe.

5Nella finestra di dialogo Crea nuovo budget, scegliere se creare il budget da zero o dati precedenti.

Per creare un budget da zero e iniziare con una lavagna pulita, selezionare il pulsante di opzione Crea budget da zero. Per creare un budget basato sui dati effettivi dello scorso anno, selezionare il pulsante di opzione Crea budget da Dati effettivi dell'anno precedente.

6Fai clic su Fine quando hai finito.

QuickBooks visualizza la finestra Imposta budget.