Casa Social media Come creare gruppi personali in Salesforce. com - dummies

Come creare gruppi personali in Salesforce. com - dummies

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Anonim

In Salesforce, un gruppo è semplicemente un insieme di utenti. Un gruppo può contenere singoli utenti, altri gruppi o ruoli. Esistono due tipi di gruppi in Salesforce:

  • Gruppi pubblici: Come suggerisce il nome, questi gruppi sono pubblici e possono essere utilizzati da chiunque nell'organizzazione. Solo gli amministratori possono creare gruppi pubblici.

  • Gruppi personali: Chiunque può creare un gruppo personale per il proprio uso personale (ad esempio, per condividere i record con un determinato insieme di utenti o gruppi specificati).

Per creare un nuovo gruppo personale, segui questi passaggi:

  1. Fai clic su I miei gruppi nella sezione Personale della barra laterale.

    Viene visualizzata la pagina I miei gruppi, che mostra un elenco dei tuoi gruppi personali.

  2. Fai clic sul pulsante Nuovo gruppo.

    Viene visualizzata una nuova pagina Modifica gruppo personale con campi vuoti.

  3. Assegna un nome al gruppo nel campo Etichetta richiesto.

    Usa un nome intuitivo in modo che tu e gli altri utenti del gruppo lo capiate facilmente.

  4. Dal menu a discesa Cerca, selezionare il tipo di raccolta utente che si desidera cercare da aggiungere al proprio gruppo.

    È possibile scegliere tra un altro gruppo pubblico, un ruolo, un ruolo e tutti i ruoli sottostanti o un utente. Inoltre, a seconda delle licenze, è possibile selezionare gli utenti del portale. Quando fai clic sulla tua scelta, la colonna Membri disponibili verrà compilata con un elenco corrispondente.

  5. Fare clic sull'utente o sul gruppo di utenti che si desidera aggiungere e fare clic sulla freccia Aggiungi in modo che passi dalla colonna Membri disponibili alla colonna Membri selezionati.

    Continua così finché non hai tutti quelli che vuoi nel tuo gruppo personale.

  6. Fai clic su Salva quando hai finito.

    La home page I miei gruppi viene nuovamente visualizzata e il nuovo gruppo ora appare nell'elenco.

    Creazione di un nuovo gruppo personale.
Come creare gruppi personali in Salesforce. com - dummies

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