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In Salesforce, un gruppo è semplicemente un insieme di utenti. Un gruppo può contenere singoli utenti, altri gruppi o ruoli. Esistono due tipi di gruppi in Salesforce:
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Gruppi pubblici: Come suggerisce il nome, questi gruppi sono pubblici e possono essere utilizzati da chiunque nell'organizzazione. Solo gli amministratori possono creare gruppi pubblici.
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Gruppi personali: Chiunque può creare un gruppo personale per il proprio uso personale (ad esempio, per condividere i record con un determinato insieme di utenti o gruppi specificati).
Per creare un nuovo gruppo personale, segui questi passaggi:
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Fai clic su I miei gruppi nella sezione Personale della barra laterale.
Viene visualizzata la pagina I miei gruppi, che mostra un elenco dei tuoi gruppi personali.
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Fai clic sul pulsante Nuovo gruppo.
Viene visualizzata una nuova pagina Modifica gruppo personale con campi vuoti.
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Assegna un nome al gruppo nel campo Etichetta richiesto.
Usa un nome intuitivo in modo che tu e gli altri utenti del gruppo lo capiate facilmente.
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Dal menu a discesa Cerca, selezionare il tipo di raccolta utente che si desidera cercare da aggiungere al proprio gruppo.
È possibile scegliere tra un altro gruppo pubblico, un ruolo, un ruolo e tutti i ruoli sottostanti o un utente. Inoltre, a seconda delle licenze, è possibile selezionare gli utenti del portale. Quando fai clic sulla tua scelta, la colonna Membri disponibili verrà compilata con un elenco corrispondente.
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Fare clic sull'utente o sul gruppo di utenti che si desidera aggiungere e fare clic sulla freccia Aggiungi in modo che passi dalla colonna Membri disponibili alla colonna Membri selezionati.
Continua così finché non hai tutti quelli che vuoi nel tuo gruppo personale.
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Fai clic su Salva quando hai finito.
La home page I miei gruppi viene nuovamente visualizzata e il nuovo gruppo ora appare nell'elenco.
Creazione di un nuovo gruppo personale.
