Video: Corso di Office base Preventivo in Word 2010 2024
Parte di Microsoft Dynamics CRM 4 For Dummies Cheat Sheet
Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a progettare un preventivo che ti dà un nuovo cliente che Microsoft Dynamics CRM può aiutarti a gestire. Ma, innanzitutto, crea la citazione:
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Nella parte inferiore del pannello di navigazione, fai clic sul pulsante Vendite.
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Nella parte superiore del pannello di navigazione, seleziona Virgolette.
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Sulla barra degli strumenti della finestra Quotes, fare clic sul pulsante Nuovo.
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Nel campo Nome, inserisci del testo che descrive la citazione.
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Nel campo Cliente potenziale, selezionare un account o un contatto da associare alla citazione.
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Nel campo Listino prezzi, utilizzare la lente di ingrandimento o l'Assistente modulo per selezionare un listino prezzi.
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Fare clic su Salva (l'icona del disco).
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Nella sezione Totali della scheda Generale, inserire lo sconto preventivo e l'importo del trasporto.
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Fare clic sulla scheda Spedizione e compilare quanto segue:
1. Immettere le informazioni nei campi Da e A, Data di consegna richiesta e Due giorni effettivi.
2. Inserisci il metodo di spedizione, i termini di pagamento e i termini di trasporto.
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Fare clic sulla scheda Indirizzi e immettere le informazioni Fattura a e Spedire a.
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Se si desidera associare il preventivo a un'opportunità, effettuare le seguenti operazioni:
1. Fai clic sulla scheda Amministrazione.
2. Usa la lente d'ingrandimento nel campo Opportunità per trovare e selezionare quell'opportunità.
3. Clicca OK.
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Fare clic sul pulsante Salva e chiudi per salvare il preventivo.
