Come personalizzare un modulo di fattura in QuickBooks 2011 - dummies

QuickBooks 2011 ti consente di scegliere il modulo di fattura che meglio si adatta alla tua attività. Per scegliere un modulo di fattura in QuickBooks, selezionare Clienti → Crea fatture. Quando QuickBooks visualizza la finestra Crea fatture, utilizzare l'elenco a discesa Modello, che appare nella parte in alto a destra della finestra, per scegliere il modulo di fattura che si desidera.

Sebbene sia possibile scegliere un modello di modulo di fattura predefinito per le fatture, QuickBooks offre una maggiore flessibilità. È anche possibile creare modelli di moduli di fattura personalizzati per progettare una fattura che rispecchi esattamente come si desidera.

Scelta di un modello per personalizzare

Per scegliere un modello da personalizzare, fare clic sul pulsante Personalizza nella finestra Crea fatture. Sono quindi disponibili due opzioni:

• È possibile fare clic sul pulsante Crea nuovo disegno per accedere a un sito Web che ti guida attraverso una sessione di progettazione grafica completa per il modulo di fattura.

• È possibile fare clic sul pulsante Personalizza layout dati per accedere alle finestre di dialogo che consentono di apportare modifiche minori al modulo di fattura.

Se si fa clic sul pulsante Personalizza layout dati, QuickBooks chiede innanzitutto se è possibile eseguire una copia della fattura già visualizzata nel modello di finestra Crea fatture (è necessario accettarlo). Se fai clic su OK, QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Personalizzazione aggiuntiva. Fai clic sul pulsante Personalizzazione di base.

Potrebbe essere necessario massimizzare la finestra Crea fatture per visualizzare il pulsante Personalizza di base.

Per identificare il modello di modulo di fattura che si desidera personalizzare, fare clic sul pulsante Gestisci modelli e quindi, quando QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Gestisci modelli, scegliere il modello di fattura che si desidera personalizzare.

Personalizzazione semplice della fattura

La finestra di dialogo Personalizzazione di base offre diverse opzioni di personalizzazione della fattura. Mentre si effettuano queste personalizzazioni, la casella Anteprima nella parte destra della finestra di dialogo Personalizzazione di base mostra le modifiche.

Logo, per favore

Per aggiungere un logo alle fatture, selezionare la casella di controllo Usa logo. QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Seleziona immagine; usalo per selezionare il file immagine grafica che mostra il tuo logo.

Colore bello

Per aggiungere colore alle fatture, selezionare lo schema di colori che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa Seleziona schema colori e quindi fare clic su Applica schema colori.

Fiddling con i caratteri di fattura

È possibile scegliere il carattere che QuickBooks utilizza per i bit di testo che vanno su una fattura. Basta selezionare il bit di testo desiderato dalla casella di riepilogo Cambia carattere per e fare clic sul pulsante Cambia carattere.QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Esempio. Usa le sue caselle Font, Font Style e Size per specificare come dovrebbe apparire il bit di testo selezionato.

Specifica di società e informazioni sulle transazioni

Le opzioni Società e informazioni sulle transazioni consentono di indicare quali informazioni devono essere visualizzate nel modello di modulo.

Se è necessario modificare alcune informazioni aziendali, fare clic sul pulsante Aggiorna informazioni. QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Informazioni sulla società, che è possibile utilizzare per modificare o aggiornare il nome dell'azienda, l'indirizzo, il numero di telefono e così via.

Opzioni di personalizzazione aggiuntive

Se non è possibile creare fatture che sembrano esattamente come si desidera utilizzare le opzioni disponibili nella finestra di personalizzazione di base, il passaggio successivo è fare clic sul pulsante Ulteriori personalizzazioni. Questa finestra di dialogo offre un maggiore controllo su entrambe le informazioni che appaiono sulle fatture e sulla modalità di stampa delle fatture.

È possibile riportare tutte le impostazioni di fattura personalizzate alle loro condizioni predefinite facendo clic sul pulsante Predefinito. Quando lo fai, tuttavia, rimuovi eventuali modifiche o personalizzazioni che hai apportato.