Come inserire campi personalizzati in strumenti di automazione marketing - dummies

È probabile che tu abbia già e utilizzi specifici punti dati per la segmentazione, la qualifica o l'assegnazione di lead tra tutte le tue applicazioni di marketing. Il tuo nuovo strumento di automazione marketing arriverà con un database di base, che deve essere espanso per includere questi punti dati personalizzati. Ciò significa aggiungere campi personalizzati utilizzando i passaggi successivi.

I campi personalizzati sono campi che è necessario in aggiunta a quelli standard del sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Potrebbero essere utilizzati nel tuo CRM, oppure potrebbero essere utilizzati solo dal tuo team di marketing, in particolare per la segmentazione e il reporting.

Ecco alcuni esempi di campi personalizzati:

• Tecnologia utilizzata da prospect

• Numero prodotto

• Numero di posizioni

• Qualsiasi campo che tu aggiunto a il tuo CRM

Dopo aver creato e nominato i tuoi campi, assicurati di annotare il tipo di dati e i parametri del campo. Se non si è sicuri dei parametri necessari, rivolgersi al fornitore. I parametri variano da un fornitore all'altro. I parametri determinano se le informazioni possono essere sovrascritte, utilizzate nelle comunicazioni e-mail o anche automaticamente aggiornate da database di terze parti.

Attenersi alla seguente procedura per aggiungere un campo personalizzato:

1. Elencare tutti i campi personalizzati utilizzati nel CRM per l'assegnazione dei lead e la qualifica di lead.

   Lavora con il tuo amministratore di CRM per ottenere questo elenco. È inoltre necessario ottenere un elenco di altri campi personalizzati utilizzati dal team di marketing per la segmentazione o l'attribuzione dei lead.

2. Crea i campi personalizzati nel tuo strumento di automazione del marketing.

   Ogni strumento richiede un processo di installazione diverso, ma i dati di base necessari per impostare un campo personalizzato sono

   • Nome

   • ID campo dall'applicazione CRM

   • Tipo di campo

   • Condizioni speciali

   Lo schermo per l'impostazione di un campo personalizzato nello strumento di automazione marketing Pardot è simile a questo:

   

I campi Nome, ID campo e Tipo sono campi che probabilmente hai già. Devi determinare da solo le condizioni speciali per il tuo campo. Le condizioni speciali possono includere

• Master vs slave (quale set di dati è il record principale)

• Risposte multiple che richiedono un record (le caselle di commento sono un esempio. Una persona potrebbe compilare più commenti nel tempo e dovresti tenere commento: hai solo un campo di commento nei moduli, quindi assicurati di poter tenere più risposte in un singolo campo di dati nel tuo sistema CRM.)

• Permessi di sovrascrittura (Sovrascrittura di elementi come il numero di telefono può essere importante.)

È probabile che il tuo sistema CRM rimanga il tuo database di record. Quando colleghi i campi personalizzati, assicurati di sapere quale record di dati deve essere il record principale. Dovresti sempre avere lo strumento CRM come master per la maggior parte dei dati necessari per le vendite e il tuo strumento di automazione del marketing dovrebbe essere il master dei dati richiesti per i rapporti di marketing.