Come apportare modifiche globali ai listini prezzi in Salesforce - dummies

Il mantenimento di prodotti e listini prezzi precisi e aggiornati in Salesforce è impegnativo, soprattutto se si dispone di un ampio catalogo prodotti e / o prezzi complessi. Se sei responsabile di un'attività così ardua, puoi utilizzare gli strumenti che si trovano nella home page dei prodotti per risparmiare tempo.

Modifica dell'attivazione sui listini prezzi

A volte, ti consigliamo di rendere un listino prezzi non disponibile per i rappresentanti di vendita. Forse hai dovuto aumentare i prezzi su una famiglia di prodotti o hai smesso di vendere una linea di prodotti. Probabilmente è necessario preservare il listino prezzi corrente perché i clienti esistenti e alcuni potenziali clienti sono ancora associati a tali prodotti e prezzi, ma i nuovi clienti dovranno essere collegati al nuovo catalogo.

Ti assicuriamo che puoi disattivare uno o più listini prezzi quasi istantaneamente in modo che i rappresentanti di vendita non siano in grado di cogliere nuove opportunità per le vecchie informazioni.

Per disattivare un listino prezzi, vai alla home page Prodotti e segui questi passaggi:

1. Fai clic sul link Gestisci libri prezzi nella sezione Manutenzione. Viene visualizzata la pagina dei dettagli di Price Book.
2. Crea una visualizzazione elenco dei listini prezzi personalizzati per soddisfare le tue esigenze. In questo esempio, fare clic sul collegamento Crea nuova vista per creare una vista personalizzata che filtra i listini prezzi da quelli attivi. Chiamala visualizzazione Libri dei prezzi attivi.
3. Nell'elenco personalizzato Libri prezzi attivi, fare clic sul collegamento Disattiva accanto a un listino prezzi che si desidera rendere non disponibile. La visualizzazione elenco personalizzato riappare e il listino prezzi selezionato non è più visibile in questo elenco perché non è più attivo.

Per riattivare i listini prezzi, si segue un processo simile, con la differenza che si fa clic sul collegamento Attiva adiacente a un listino prezzi elencato in una lista di listini prezzi personalizzata basata su Libri prezzi inattivi.

Libri dei prezzi di clonazione

A volte, potresti voler creare un listino prezzi che assomigli da vicino a un listino prezzi esistente. Invece di iniziare da zero, è possibile clonare da un listino prezzi esistente e quindi apportare modifiche, se necessario.

Per clonare un listino prezzi, seguire questi passaggi:

1. Fare clic sul collegamento Gestisci libri prezzi nella sezione Manutenzione. Viene visualizzata la pagina del libro dei prezzi.
2. Fai clic sul pulsante Nuovo nell'elenco correlato Libri recenti prezzi. Viene visualizzata una pagina del nuovo libro prezzi.
3. Utilizzare l'elenco a discesa dei listini prezzi esistenti per selezionare un listino prezzi da clonare.
4. Digitare un nome univoco nel campo Nome libro prezzi e assegnargli una descrizione nel campo Descrizione.
5. Selezionare la casella di controllo Attiva quando si desidera che il nuovo listino prezzi sia disponibile per altri utenti.
6. Al termine, fai clic su Salva. Viene visualizzata la nuova pagina di Price Book con un elenco correlato ai prodotti clonato dal listino prezzi esistente. Se necessario, fare clic su Modifica o Modifica tutto nell'elenco Prodotti correlati per modificare i prezzi di listino e fare clic su Aggiungi o Elimina nell'elenco Prodotti correlati per aggiungere o eliminare voci di prezzi.

Eliminazione dei listini prezzi

È possibile eliminare i listini prezzi, ma se il listino prezzi è associato a opportunità esistenti, fare attenzione. In tali circostanze, provare le azioni seguenti:

• Disattivare (anziché eliminare) il listino prezzi in modo che il collegamento tra opportunità e prodotti rimanga intatto.
• Eliminare prima i record delle opportunità associati, quindi eliminare il listino prezzi.
• Archivia le voci del listino prezzi prima dell'eliminazione. Quindi, anche se elimini il record del listino prezzi, i prodotti associati alle opportunità vengono mantenuti.

Se si desidera eliminare un listino prezzi, attenersi alla seguente procedura:

1. Nella home page Prodotti, fare clic sul collegamento Gestisci libri prezzi nella sezione Manutenzione. La pagina dei dettagli del listino prezzi viene visualizzata con gli elenchi correlati per i listini prezzi attivi e inattivi.
2. Fare clic sul collegamento per il listino prezzi desiderato. Viene visualizzata la pagina del libro prezzi specifico.
3. Fare clic su Elimina e quindi fare clic su OK nella finestra di dialogo che appare. Se si seleziona un listino prezzi non associato alle opportunità, si ritorna alla pagina dei dettagli della Price Book con gli elenchi dei listini prezzi. Se viene visualizzata la pagina Problemi di eliminazione, seguire i suggerimenti forniti nell'elenco precedente puntato e nella pagina Problemi di eliminazione.