Casa Social media Come registrare i rimborsi in QuickBooks online - dummies

Come registrare i rimborsi in QuickBooks online - dummies

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Anonim

Succede. È un fiasco, ma succede. Occasionalmente, devi restituire il denaro che hai ricevuto da un cliente e devi registrarlo in QuickBooks Online.

Se un cliente restituisce la merce, emettere una nota di credito. In alternativa, se è necessario rimborsare il denaro a un cliente - forse perché le merci sono arrivate danneggiate e il cliente non desidera riordinarle - emettere una ricevuta di rimborso.

Registrazione di una nota di credito

Se un cliente restituisce beni acquistati in precedenza o se tu e il tuo cliente concordate che il saldo residuo o futuro del cliente debba essere ridotto, registrate una nota di credito in QBO.

Per impostazione predefinita, QBO applica automaticamente note di credito a fatture in sospeso o future. Se si desidera modificare tale comportamento, aprire la finestra di dialogo Account e Impostazioni (selezionare il menu Ingranaggio → Account e impostazioni) e fare clic su Avanzate a sinistra. Scorri verso il basso fino alla sezione Automazione sulla destra e fai clic sull'opzione Applica automaticamente crediti.

Si immette una transazione di nota di credito nello stesso modo in cui si immette una fattura; per visualizzare la finestra Memoria di credito, è possibile fare clic sul pulsante Crea menu e selezionare Nota di credito oppure, dalla pagina Transazioni di vendita, è possibile fare clic sul pulsante Nuova transazione e selezionare Nota di credito.

Inserimento di una nota di credito.

Selezionare il cliente, compilare i prodotti o i servizi per i quali si sta emettendo una nota di credito, compilare la parte inferiore della finestra Nota di credito con le informazioni appropriate e salvare la transazione. Questa finestra di transazione è molto simile alla finestra della transazione della fattura …

È possibile inserire una nota di credito per un cliente anche se al momento il cliente non ha fatture in sospeso; quando si inserisce la fattura successiva del cliente, QBO applicherà la nota di credito alla fattura.

Quando si inserisce una nota di credito per un cliente con fatture in sospeso, QBO applica la nota di credito a una fattura in sospeso; se si visualizza l'elenco delle transazioni di vendita per quella particolare fattura, si noterà che il suo stato è parziale, il che significa che la fattura è parzialmente pagata.

Rilascio di un rimborso a un cliente

Utilizzare la transazione Ricevuta di rimborso di QBO se è necessario rimborsare denaro a un cliente invece di ridurre un saldo residuo o futuro. In questo esempio, verrà rilasciato un assegno di rimborso a un cliente, che detrarrà l'importo del rimborso da un conto bancario e ridurrà un conto reddito. Il cliente non ha restituito alcun articolo.

Per tenere conto dei rimborsi emessi quando un cliente non restituisce un articolo, impostare prima un account chiamato qualcosa come Resi e Franchigia e assegnare questo conto al tipo di reddito della categoria e un tipo di dettaglio di sconti / rimborsi dati.Quindi imposta un servizio nell'elenco Prodotti e servizi e chiamalo come Rimborso clienti o Resi e indennità. Non selezionare È Tassabile per il servizio. Assegna il servizio all'account Resi e permessi e non assegna un Prezzo / Tasso predefinito.

Il riempimento nella finestra Ricevuta rimborso è molto simile alla compilazione della finestra Fattura. Per visualizzare la finestra Ricevuta rimborso, fai clic sul pulsante Crea, il segno più (+), e seleziona Ricevuta rimborso nella colonna Clienti. Seleziona un cliente e QBO inserisce le informazioni relative al cliente.

Emissione di un controllo di rimborso.

Seleziona un metodo di pagamento e un account; se si seleziona un conto bancario, QBO elenca il saldo corrente del conto bancario e il successivo numero di assegno associato all'account. Se lo desideri, fai clic sulla casella di controllo Stampa più tardi.

Nell'esempio, il cliente non restituisce alcun articolo, quindi è stato selezionato il servizio rimborsi e indennità. Se il cliente restituisce articoli, selezionare l'articolo nella colonna Prodotto / servizio che il cliente sta restituendo in cambio del rimborso e non selezionare il servizio rimborsi e indennità.

È possibile scorrere verso il basso fino alla fine della finestra della transazione Ricevuta di rimborso e inserire tutte le stesse informazioni disponibili nella parte inferiore di una fattura.

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