Come richiedere documenti da QuickBooks Online Client - dummies

È possibile, dall'interno di QuickBooks Online Accountant (QBOA), richiedere i documenti necessari ai propri clienti. Quando lo fai, QBOA genera un'email, inviandola al cliente per te; inoltre, QBOA ti aiuta a tenere traccia dello stato della richiesta del documento. Per richiedere un documento da un client, attenersi alla seguente procedura:

1. Visualizzare la pagina Elenco client.

   Cioè, assicurati di non aver aperto un particolare client.

2. Sulla barra degli strumenti di QBOA, fare clic sul pulsante Crea e, dal menu Crea che appare, fare clic su Richiesta.

   QBOA mostra la schermata Crea nuova richiesta.

   

   Creazione di una richiesta di documento.

3. Dalla casella di riepilogo in alto a sinistra dello schermo, seleziona la società QBO del cliente da cui hai bisogno di documenti.

   QBOA inserisce il nome utente associato alla società QBO del cliente.

4. Facoltativamente, digitare una data di scadenza per la ricezione dei documenti.

   Includere una data di scadenza può aiutarti ad assegnare un po 'di urgenza al tuo messaggio e potrebbe aiutarti a far reagire il tuo cliente più rapidamente.

5. Se richiesto, digitare l'indirizzo e-mail del cliente.

6. Digitare un oggetto per il messaggio di posta elettronica.

7. Scrivi qualsiasi messaggio o domanda nella casella sotto l'oggetto.

8. Allega tutti i file che devi inviare al client.

9. Elenca tutti i documenti che ti servono dal tuo cliente.

   Il lato destro dello schermo mostra un'anteprima del messaggio e-mail che il cliente riceverà.

10. Fai clic su Invia richiesta.

    La prima volta che invii una richiesta, QBOA ti chiede di creare un account Box e vedi delle schermate aggiuntive non mostrate qui; sulla prima, fare clic su Attiva casella, e sulla seconda, fare clic su Concedi accesso alla casella.

    QBOA invia una email al tuo cliente, richiedendo le informazioni che hai specificato.

È possibile verificare lo stato della richiesta in qualsiasi momento; quando il cliente invia un documento richiesto, QBOA ti avvisa. Per verificare lo stato di una richiesta, visualizza la pagina Elenco clienti di QBOA e fai clic sul nome del cliente nell'elenco. QBOA visualizza i dettagli per il cliente, organizzati su quattro schede. Fare clic sulla scheda Richieste; le informazioni sulla tua richiesta vengono visualizzate sullo schermo.

Tieni traccia delle richieste di documenti.

Tutti i documenti inviati dal cliente appaiono con un segno di spunta verde accanto a loro; puoi fare clic sulla scheda Documenti per visualizzare un elenco di tutti i documenti condivisi e privati.