Come eseguire l'installazione di QuickBooks 2013 - dummies

Dopo aver installato il programma QuickBooks 2013, il programma di installazione potrebbe avviare automaticamente QuickBooks e quindi aprire l'installazione di QuickBooks. Puoi anche avviare l'installazione di QuickBooks avviando il programma QuickBooks nello stesso modo in cui avvii qualsiasi programma sul tuo computer. Dopo averlo aperto, seleziona il comando File → Nuova società per avviare l'installazione di QuickBooks.

Il grande benvenuto QuickBooks 2013

La configurazione di Let's Get Your Business Viene visualizzata rapidamente la schermata dell'installazione di QuickBooks 2013 quando si seleziona il comando Nuova azienda. Lo schermo fornisce alcune informazioni generali sulla creazione di una nuova azienda all'interno di QuickBooks. Lo schermo fornisce anche collegamenti, come il collegamento su cui è possibile fare clic per ottenere assistenza da un consulente certificato QuickBooks.

(QuickBooks Pro Advisors, a proposito, sono persone che hanno fatto un test su QuickBooks e pagato circa $ 500 a Intuit per ottenere una copia di QuickBooks ed essere elencati sul sito web QuickBooks come QuickBooks Pro Advisors.) Probabilmente vuoi leggere le informazioni di questa schermata, ma quando sei pronto per iniziare, fai clic sul pulsante Avvia Express.

Metodo di avvio rapido QuickBooks 2013

QuickBooks 2013 fornisce una versione accelerata del processo di installazione di QuickBooks, che è possibile utilizzare quando non si desidera personalizzare l'installazione.

Se fai clic sul pulsante Avvio rapido, QuickBooks raccoglie un po 'di informazioni sulla tua azienda e, in base a tali informazioni, crea un file aziendale che dovrebbe funzionare per un'azienda come la tua.

Dopo aver fatto clic su Express Start per creare il file aziendale, QuickBooks ti invita a descrivere le persone (clienti, fornitori e dipendenti) con cui fai affari, gli oggetti che vendi e il tuo conto bancario. Fornisci queste descrizioni passando attraverso una serie di schermate e compilando caselle e fogli di lavoro su schermo.

QuickBooks 2013 Advanced Setup method

Il pulsante Advanced Setup, se cliccato, avvia l'intervista di EasyStep, che ti guida attraverso una serie di schermate piene di informazioni che ti consentono di specificare piuttosto come deve essere configurato il file aziendale che QuickBooks Guarda.

Per passare alla schermata successiva in Intervista EasyStep, fai clic sul pulsante Avanti. Per passare alla schermata precedente, fai clic sul pulsante Indietro. Se ti scoraggi e vuoi rinunciare, puoi fare clic sul pulsante Invia. Ma cerca di non scoraggiarti.

Impostazione delle informazioni sulla società in QuickBooks 2013

Le prime schermate di EasyStep Interview raccolgono diverse informazioni importanti sulla tua attività, tra cui il nome della tua società e il nome legale dell'azienda, l'indirizzo della tua azienda, il tuo codice fiscale numero, il primo mese dell'anno fiscale (in genere, gennaio), il tipo di modulo di imposta sul reddito che la tua azienda utilizza per segnalare all'IRS, e l'industria o il tipo di azienda che stai operando (vendita al dettaglio, assistenza e così via).

Dopo aver raccolto queste informazioni generali sulla società, QuickBooks crea il file di dati dell'azienda che memorizza le informazioni finanziarie della tua azienda. QuickBooks suggerisce un nome predefinito o un file di dati QuickBooks basato sul nome della società. Tutto quello che devi fare è accettare il nome suggerito e la posizione della cartella suggerita (a meno che tu non voglia salvare il file di dati nella cartella Documenti, che non è una cattiva idea).

Personalizza la configurazione di QuickBooks 2013

Dopo che QuickBooks raccoglie le informazioni generali dell'azienda menzionate nei paragrafi precedenti, l'intervista di EasyStep ti pone alcune domande molto specifiche su come gestisci la tua attività in modo che possa impostare le preferenze di QuickBooks. Le preferenze, in effetti, attivano o disattivano varie funzionalità di contabilità all'interno di QuickBooks, controllando in tal modo il funzionamento e l'aspetto di QuickBooks. Ecco i tipi di domande che l'intervista di EasyStep richiede per impostare le preferenze di QuickBooks:

• La tua azienda mantiene l'inventario?

• Vuoi monitorare l'inventario che acquisti e vendi?

• Raccogli l'imposta sulle vendite dai tuoi clienti?

• Vuoi utilizzare gli ordini di vendita per tracciare gli ordini dei clienti e gli ordini?

• Vuoi utilizzare QuickBooks per aiutare con il tuo libro paga dei dipendenti?

• Hai bisogno di tracciare più valute all'interno di QuickBooks perché gestisci clienti e venditori in altri paesi, e queste persone hanno regolarmente l'audacia di pagare o fatturarti in una valuta diversa da quella utilizzata dal tuo paese?

• Ti piacerebbe tenere traccia del tempo che tu o i tuoi dipendenti spendere per lavori o progetti per i clienti?

• Come si gestiscono le fatture e i pagamenti (inserire direttamente gli assegni o inserire prima le fatture e i pagamenti più tardi)?

Imposta la data di inizio di QuickBooks 2013

Forse la decisione chiave che prendi nell'impostare un sistema di contabilità è il giorno in cui inizi a utilizzare il tuo nuovo sistema. Questa è chiamata la data di conversione .

In genere, si desidera iniziare a utilizzare un sistema di contabilità il primo giorno dell'anno o il primo giorno di un nuovo mese. Viene richiesto di identificare la data di inizio utilizzando la finestra di dialogo mostrata.

Il momento più semplice per iniziare a utilizzare un nuovo sistema di contabilità è all'inizio dell'anno. La ragione? Si entra in un bilancio di prova più semplice. All'inizio dell'anno, ad esempio, si inseriscono solo i saldi dei conti patrimoniali, obbligazionari e azionari del proprietario.

In qualsiasi altro momento, si inseriscono anche entrate da inizio anno e saldi del conto spese da inizio anno. In genere, si dispone di informazioni aggiornate su entrate e spese disponibili solo all'inizio del mese. Per questo motivo, l'unica altra data di inizio possibile che puoi scegliere è l'inizio di un mese.

In questo caso, si ottiene l'ammontare del reddito da inizio anno fino alla fine del mese precedente dal precedente sistema contabile. Ad esempio, se hai utilizzato Peachtree Accounting, ottieni entrate e uscite da Peachtree da inizio anno.

Dopo aver fornito la data di inizio, hai fornito le informazioni di base della società; hai identificato la maggior parte delle tue preferenze di contabilità; e hai identificato la data in cui vuoi iniziare a utilizzare QuickBooks.Hai quasi finito.

Se fai clic sul pulsante Abbandona, QuickBooks ti lascia nel programma QuickBooks, pronto per mettersi al lavoro. Tuttavia, il processo di intervista EasyStep non è perso per sempre; per tornare all'intervista, basta aprire il file che stavi preparando. Quando lo fai, l'intervista EasyStep si riavvia.

Esamina il piano dei conti suggerito per l'installazione di QuickBooks 2013

Alla fine dell'intervista di EasyStep, sulla base delle informazioni fornite sul tipo di settore e sul modulo di dichiarazione dei redditi che archivi con l'IRS, QuickBooks suggerisce una serie iniziale di conti, che i contabili chiamano un piano dei conti. Questi account sono le categorie che utilizzi per tenere traccia delle tue entrate, spese, attività e patrimonio netto del proprietario.

La seguente figura mostra la schermata visualizzata da EasyStep Interview per mostrarti questi account.

Gli account che QuickBooks segna con un segno di spunta, come spiega lo schermo, sono gli account raccomandati. E se non fai altro, questi account controllati sono quelli che utilizzerai (almeno per iniziare) all'interno di QuickBooks. Tuttavia, puoi rimuovere un account suggerito facendo clic sul segno di spunta. QuickBooks rimuove il segno di spunta e ciò significa che l'account non farà parte del piano dei conti finale.

Puoi anche fare clic su un account per aggiungere un segno di spunta e avere l'account incluso nel piano dei conti di partenza.

È possibile fare clic sul pulsante Ripristina raccomandazioni nella parte inferiore dell'elenco per tornare al piano di conti consigliato iniziale (se sono state apportate modifiche che in seguito si deciderà di non volere).

Quando il piano dei conti suggerito ti sembra a posto, fai clic su Avanti. Va bene solo accettare ciò che QuickBooks suggerisce perché è possibile modificare il piano dei conti in seguito.

Aggiungi le tue informazioni al file della società di installazione di QuickBooks 2013

Indipendentemente dal metodo di avvio rapido per la creazione di un file aziendale o dal metodo di intervista Advanced Setup / EasyStep, dopo che tu e QuickBooks avete configurato il file aziendale, QuickBooks ti chiede di inserire le tue informazioni personali nel file aziendale.

Aggiungi clienti, fornitori e dipendenti all'installazione di QuickBooks 2013

Per descrivere clienti, fornitori e dipendenti, fai clic sul primo pulsante Aggiungi. QuickBooks chiede se è possibile ottenere questi dati da qualche altra parte, come un programma di posta elettronica o un servizio di posta elettronica (Outlook, Gmail e così via), o se si desidera semplicemente inserire le informazioni manualmente in un foglio di lavoro.

Molto probabilmente, inserirai manualmente le informazioni, quindi fai clic su quel pulsante e quindi su Continua. Quando QuickBooks visualizza una finestra del foglio di lavoro come mostrato nella figura, inserire ciascun cliente, fornitore o dipendente nella sua stessa riga e assicurarsi di includere sia il nome che l'indirizzo.

Fai clic su Continua quando finisci. QuickBooks chiede quindi se si desidera inserire i saldi di apertura (importi dovuti o dovuti) per clienti e fornitori. Indicare che si fa facendo clic sul collegamento Inserisci saldi di apertura e quindi immettere i saldi aperti nella schermata fornita da QuickBooks.

Inserisci servizi e articoli di inventario che vendi nell'installazione di QuickBooks 2013

Per descrivere le cose che vendi, fai clic sul secondo pulsante Aggiungi. QuickBooks chiede informazioni su ciò che vendi, ad esempio, se vendi servizi, se vendi articoli di inventario e se desideri monitorare gli articoli di magazzino che vendi. Rispondi a queste domande facendo clic sul pulsante di opzione conforme alla tua situazione e quindi fai clic su Continua.

Quando QuickBooks visualizza una finestra di un foglio di lavoro, descrivi ogni articolo che vendi in una riga separata del foglio di lavoro. Assicurati di descrivere anche gli oggetti di inventario che hai in mano al momento della conversione in QuickBooks. Fai clic su Continua quando finisci. Se hai più di un tipo di oggetto che vendi, devi ripetere questo processo per ogni tipo di oggetto.

Inserire i conti bancari aziendali nell'installazione QuickBooks 2013

Per descrivere il conto bancario aziendale (o conti bancari), fare clic sul terzo pulsante Aggiungi. Quando QuickBooks visualizza la finestra di dialogo Aggiungi il tuo conto bancario (non mostrata), fornire il nome di ciascun conto bancario, il numero di conto e il saldo nella data di conversione. Quando hai finito di inserire queste informazioni, fai clic su Continua.