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Per rivedere le preferenze di vendita della tua azienda QuickBooks Online (QBO), selezionare Ingranaggio → Impostazioni società per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni. Quindi, fai clic su Vendite nel riquadro a sinistra.
Nella parte superiore della pagina visualizzata, puoi fare clic sul pulsante Personalizza aspetto per personalizzare l'aspetto della fattura che invii ai clienti.
Analisi delle impostazioni di vendita
È possibile impostare una varietà di opzioni relative alle vendite:
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Nella sezione Contenuto modulo di vendita, è possibile definire i campi visualizzati nel modulo che si completa per preparare fatture, ricevute di vendita e altri moduli di vendita.
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Nella sezione Prodotti e servizi, è possibile apportare modifiche ai campi relativi ai prodotti e ai servizi visualizzati nei moduli di vendita.
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Nella sezione Messaggi, è possibile controllare il messaggio e-mail predefinito inviato ai clienti con moduli di vendita e il messaggio predefinito che appare su tali moduli di vendita.
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Se scorri verso il basso la pagina delle vendite, puoi impostare, nella sezione Consegna online, le opzioni di consegna e-mail per i moduli di vendita come allegare il modulo di vendita come PDF, mostrando un riepilogo o i dettagli del modulo di vendita nell'e-mail, e opzioni di formattazione per le fatture.
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Nella sezione Istruzioni, è possibile specificare se mostrare la tabella di invecchiamento nella parte inferiore dell'istruzione.
Personalizzazione dell'aspetto del modulo
Per personalizzare i moduli ricevuti dai clienti, fare clic su Personalizza aspetto e tatto nella parte superiore della pagina Vendite nella finestra di dialogo Impostazioni per visualizzare la finestra di dialogo che appare come mostrato.
Il lato destro di questa finestra di dialogo mostra un'anteprima delle impostazioni correnti applicate al modulo di vendita. Sul lato sinistro della finestra di dialogo, puoi passare tra le cinque schede visualizzate nella parte superiore della finestra di dialogo:
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Nella scheda Stile, puoi caricare un logo, cambiare il colore del modulo, scegliere tra cinque possibili modelli e selezionare un font, la dimensione del carattere e l'altezza della linea.
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Nella scheda Intestazione, è possibile definire i nomi utilizzati per ciascun modulo e i campi visualizzati nell'area dell'intestazione del modulo, ad esempio il nome dell'azienda, l'indirizzo, le informazioni di contatto, i termini di pagamento, la data di scadenza e il numero di modulo.
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La scheda Colonne consente di determinare le colonne visualizzate nella parte della fattura che descrive gli acquisti del cliente. È inoltre possibile determinare l'ordine in cui vengono visualizzate le informazioni.
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Nella scheda Piè di pagina è possibile impostare un messaggio e informazioni standardizzati da visualizzare nell'area del piè di pagina della fattura.
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La scheda Altro contiene varie impostazioni che consentono di decidere se si intende utilizzare le buste con i moduli, se stampare i moduli su carta intestata e se si desidera mostrare il tempo fatturabile sui moduli e se si visualizzano fatturabili tempo, è possibile impostare il formato in cui appare l'ora.Puoi anche impostare i margini della pagina dalla scheda Altro.
È possibile fare clic sul pulsante Anteprima PDF per visualizzare l'anteprima della fattura in formato PDF.
Fare clic sul pulsante Salva per salvare le modifiche apportate all'aspetto dei moduli.
