Sommario:
- 1 Fai clic sul pulsante Nuovo.
- 2 Compilare il Nome ruolo membro e selezionare il livello di accesso per tale ruolo dall'elenco di selezione Accesso caso.
- 3 Fai clic su Salva quando hai finito.
- 4Scegli Imposta → Crea → Personalizza → Casi → Layout di pagina.
- 5 Nella barra degli strumenti in alto a sinistra dell'editor di layout, selezionare Elenchi correlati.
- 6Click Team Case dagli elenchi correlati disponibili e trascinalo dove vuoi che appaia sulla pagina.
- 7 Fai clic su Salva quando hai finito.
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A volte hai bisogno di membri del team per risolvere problemi specifici che non fai altro avere l'esperienza o l'autorità per risolvere Uno dei modi in cui gli agenti possono collaborare in Service Cloud consiste nell'utilizzare la funzionalità Case Teams. Scegli Configurazione → Crea → Personalizza → Casi → Casi caso → Ruoli del team caso e segui questi passaggi per impostare un team caso:
1 Fai clic sul pulsante Nuovo.
Viene visualizzata la pagina Ruolo nuovo membro del team del caso.
2 Compilare il Nome ruolo membro e selezionare il livello di accesso per tale ruolo dall'elenco di selezione Accesso caso.
Facoltativamente, fare clic sulla casella di controllo Visibile nel portale del cliente. Seleziona questa casella se disponi del Portale clienti e desideri che il membro del ruolo sia visibile agli utenti.
3 Fai clic su Salva quando hai finito.
In alternativa, fare clic su Salva e Nuovo per salvare il ruolo e creare immediatamente un altro.
Dopo aver impostato alcuni ruoli del team caso, assicurarsi che l'elenco correlato Casi caso venga visualizzato nei layout della pagina del caso.
4Scegli Imposta → Crea → Personalizza → Casi → Layout di pagina.
Fare clic sul collegamento Modifica sul lato sinistro del / i layout / i della pagina del case che si desidera modificare. L'editor di layout di pagina avanzato viene visualizzato per il layout selezionato.
5 Nella barra degli strumenti in alto a sinistra dell'editor di layout, selezionare Elenchi correlati.
La pagina scorre automaticamente verso il basso nella relativa sezione del layout e gli elenchi correlati disponibili appaiono nell'editor, mentre gli elenchi in uso appaiono in grigio.
6Click Team Case dagli elenchi correlati disponibili e trascinalo dove vuoi che appaia sulla pagina.
L'elenco correlato al caso team viene visualizzato nella pagina.
7 Fai clic su Salva quando hai finito.
Il sistema chiede se si desidera che questa modifica sovrascriva le personalizzazioni personali dei propri utenti. Fare clic su Sì o No in base alle proprie preferenze. Viene nuovamente visualizzata la pagina Layout pagina caso.
Ora che hai impostato i team di casi per la tua organizzazione, i proprietari dei casi possono aggiungere collaboratori ai loro casi.
