Casa Social media Come impostare le pianificazioni in Salesforce - dummies

Come impostare le pianificazioni in Salesforce - dummies

Sommario:

Video: Welcome to Your Home Page 2025

Video: Welcome to Your Home Page 2025
Anonim

Se la tua azienda vuole utilizzare Salesforce per monitorare i flussi di rendite, tieni presente le date di spedizione chiave o le stime quando le entrate saranno riconosciute sui prodotti, è possibile impostare programmi su tutti o alcuni prodotti.

Abilitazione dei programmi per la tua azienda

L'amministratore deve prima attivare le pianificazioni prima di poterle aggiungere su prodotti specifici.

Se la tua azienda desidera tenere traccia delle date di spedizione con Salesforce, è necessario abilitare la pianificazione della quantità. Se la tua azienda vuole misurare il riconoscimento dei ricavi o prevedere i pagamenti in arrivo, assicurati di abilitare la pianificazione delle entrate. Se la tua azienda vuole fare entrambe le cose, devi abilitare entrambi i tipi di pianificazione.

Per impostare le pianificazioni, attenersi alla seguente procedura:

  1. Scegliere Setup → Build → Personalizza → Prodotti → Impostazioni dei programmi di prodotto. Viene visualizzata la pagina Pianificazione.

    Abilita i programmi per la tua azienda.
  2. Selezionare le caselle di controllo appropriate. Puoi scegliere di abilitare i programmi in base a quantità, entrate o entrambi. Puoi anche scegliere di abilitare le pianificazioni per tutti i prodotti.
  3. Al termine, fai clic su Salva. La pagina Prodotti riappare.

Aggiunta e aggiornamento di una pianificazione predefinita

Dopo aver abilitato le pianificazioni, è possibile creare pianificazioni predefinite su prodotti esistenti o mentre si aggiungono nuovi prodotti.

Creando pianificazioni predefinite, è possibile semplificare le attività ripetitive per i rappresentanti di vendita. Con questa impostazione, viene creata una pianificazione predefinita quando un rappresentante di vendita aggiunge un prodotto a un'opportunità. Un rappresentante di vendita può ancora ristabilire un programma di prodotto su un'opportunità. La data di prodotto determina la data di inizio per le rate.

Se vendi un servizio di base con piani di pagamento diversi, valuta la possibilità di creare un prodotto unico per ciascun piano di pagamento e quindi utilizzare le pianificazioni di entrate predefinite. In questo modo, è possibile semplificare l'immissione dei dati per il rappresentante e ridurre la possibilità di errore.

Per creare una pianificazione predefinita, segui questi passaggi:

  1. Seleziona l'opzione Crea nuovo prodotto nella barra laterale o fai clic sul pulsante Modifica in un record del prodotto. Una pagina del prodotto appare in modalità Modifica. (Assicurati di non aver fatto clic su Modifica in un record prodotto opportunità. Ricorda che un record prodotto opportunità è diverso da un record prodotto.)
  2. Completa i campi, a seconda dei casi.

    Ecco alcuni suggerimenti su come completare la pianificazione predefinita:

    Tipo di pianificazione: Selezionare Divide se si desidera dividere l'importo dell'opportunità in rate. Selezionare Ripeti se si desidera ripetere la quantità o le entrate su ciascuna rata.

    Periodo di installazione: Definire la frequenza.

    Numero di rate: Definire la durata.

  3. Al termine, fai clic su Salva. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del prodotto.

Se il prodotto ha sia la quantità che la programmazione predefinita delle entrate, la pianificazione della quantità viene calcolata per prima e determina l'importo totale. Quindi la programmazione delle entrate divide l'importo.

Per aggiornare una pianificazione di prodotto predefinita, attenersi alla seguente procedura:

  1. Dalla home page Prodotti, cercare il prodotto di cui si desidera aggiornare la pianificazione, utilizzando il metodo preferito. Viene visualizzata una pagina di ricerca del prodotto.
  2. Fare clic sul nome del prodotto del prodotto specifico da modificare. Viene visualizzata la pagina del prodotto.
  3. Fare clic sul pulsante Modifica per aggiornare le informazioni sulla pianificazione.
  4. Al termine, fai clic su Salva. La pagina Prodotto per il tuo prodotto appare con le informazioni aggiornate.
Come impostare le pianificazioni in Salesforce - dummies

Scelta dell'editore

HDR Fotografia: Regola le impostazioni in Photomatix Dettagli Enhancer - dummies

HDR Fotografia: Regola le impostazioni in Photomatix Dettagli Enhancer - dummies

Dettagli Enhancer in Photomatix Pro ti consente di toni mappa le tue immagini ad alta gamma dinamica (HDR). Come puoi vedere da questa figura, ci sono un certo numero di controlli. Per fortuna, sono ben organizzati in aree funzionali. Le tre finestre mobili mostrano le impostazioni, l'anteprima dell'immagine e l'istogramma. Forza: controlla la forza di potenziamento del contrasto, sia locale ...

HDR Fotografia - Miscela materiale da fonti alternative - manichini

HDR Fotografia - Miscela materiale da fonti alternative - manichini

Cerca le aree dove potresti aver bisogno per mescolare il materiale da fonti alternative. Ad esempio, se una parte del cielo è saltata fuori, potresti voler sostituire il cielo scoppiato con una versione che è stata mappata in modo diverso in modo che il cielo appaia meglio (ciò che spesso accade è il resto ...

HDR Fotografia: scegli un formato file - dummies

HDR Fotografia: scegli un formato file - dummies

Quando crei un'immagine ad alta gamma dinamica, spesso viene data la possibilità di salvarlo come file HDR per un uso successivo. Se lo si salva come file HDR dipende in parte dalle preferenze e in parte da ciò che si intende fare. Normalmente, salti a destra nella mappatura dei toni, salva il minimo finale ...

Scelta dell'editore

Farmaci Opzioni per gestire la rabbia - manichini

Farmaci Opzioni per gestire la rabbia - manichini

La maggior parte dei programmi di gestione della rabbia non affronta il problema dei farmaci. In parte, probabilmente perché i farmaci non sono in realtà un modo per gestire la tua rabbia. E gli studi sull'efficacia dei farmaci per la rabbia sono stati alquanto incoerenti. Tuttavia, dovresti sapere che i farmaci possono essere un'opzione per alcune persone, specialmente quando altri disturbi emotivi, come ...

Gestione di amici e parenti con intelligenza emotiva - manichini

Gestione di amici e parenti con intelligenza emotiva - manichini

Ecco alcuni modi in cui si praticano tecniche di intelligenza emotiva con amici intimi e i parenti possono aiutarti a disinnescare situazioni difficili ea mantenere relazioni equilibrate e soddisfacenti con i tuoi cari. A partire dal finale le persone a volte interrompono completamente i contatti con parenti e amici e potresti trovarti in una situazione in cui ...

Mini questionario motivazionale - manichini

Mini questionario motivazionale - manichini

Dai un'occhiata al seguente elenco di compiti e decidi se vuoi ottenerne uno. Seleziona le attività che pensi di voler intraprendere: Acquistare una nuova casa Decorare la tua casa Sviluppare uno stile di vita più salutare Ottenere un nuovo lavoro Ottenere una promozione di lavoro Passare gli esami Lavorare per un ...

Scelta dell'editore

Come identificare i trigger di rabbia - dummies

Come identificare i trigger di rabbia - dummies

Conoscere i trigger di rabbia - gli eventi e le situazioni che ti fanno impazzire - è importante perché risponderai in modo più efficace alla tua rabbia quando ti sentirai preparato. Anticipare la possibilità di rabbia aumenta la capacità di esprimerlo in modo più costruttivo. Ecco alcuni trigger di rabbia comuni. Molte persone si sentono ...

Come misurare il tuo stress - manichini

Come misurare il tuo stress - manichini

Riconoscere i sintomi dello stress e quanto spesso si verificano può aiutarti ad affrontare lo stress. Utilizza le due settimane precedenti come periodo di tempo e registra l'occorrenza dei seguenti segni e sintomi fisici ed emotivi di stress. Dopo aver identificato i sintomi dello stress e quanto spesso si verificano, utilizzare la scala di valutazione dello stress per trovare il ...

Come calmare la mente - dummies

Come calmare la mente - dummies

Trovare modi per ridurre i livelli di stress aumenterà la tua felicità. A volte distrarti non è abbastanza per calmare la tua mente. A volte avete bisogno di misure più forti per eliminare, o almeno rallentare, quelle preoccupazioni e preoccupazioni indesiderate e che producono stress. Forse hai una preoccupazione inquietante che ti intrude continuamente nel tuo pensiero e ti impedisce di goderti ...