Come impostare le pianificazioni in Salesforce - dummies

Se la tua azienda vuole utilizzare Salesforce per monitorare i flussi di rendite, tieni presente le date di spedizione chiave o le stime quando le entrate saranno riconosciute sui prodotti, è possibile impostare programmi su tutti o alcuni prodotti.

Abilitazione dei programmi per la tua azienda

L'amministratore deve prima attivare le pianificazioni prima di poterle aggiungere su prodotti specifici.

Se la tua azienda desidera tenere traccia delle date di spedizione con Salesforce, è necessario abilitare la pianificazione della quantità. Se la tua azienda vuole misurare il riconoscimento dei ricavi o prevedere i pagamenti in arrivo, assicurati di abilitare la pianificazione delle entrate. Se la tua azienda vuole fare entrambe le cose, devi abilitare entrambi i tipi di pianificazione.

Per impostare le pianificazioni, attenersi alla seguente procedura:

1. Scegliere Setup → Build → Personalizza → Prodotti → Impostazioni dei programmi di prodotto. Viene visualizzata la pagina Pianificazione.

   

   Abilita i programmi per la tua azienda.
2. Selezionare le caselle di controllo appropriate. Puoi scegliere di abilitare i programmi in base a quantità, entrate o entrambi. Puoi anche scegliere di abilitare le pianificazioni per tutti i prodotti.
3. Al termine, fai clic su Salva. La pagina Prodotti riappare.

Aggiunta e aggiornamento di una pianificazione predefinita

Dopo aver abilitato le pianificazioni, è possibile creare pianificazioni predefinite su prodotti esistenti o mentre si aggiungono nuovi prodotti.

Creando pianificazioni predefinite, è possibile semplificare le attività ripetitive per i rappresentanti di vendita. Con questa impostazione, viene creata una pianificazione predefinita quando un rappresentante di vendita aggiunge un prodotto a un'opportunità. Un rappresentante di vendita può ancora ristabilire un programma di prodotto su un'opportunità. La data di prodotto determina la data di inizio per le rate.

Se vendi un servizio di base con piani di pagamento diversi, valuta la possibilità di creare un prodotto unico per ciascun piano di pagamento e quindi utilizzare le pianificazioni di entrate predefinite. In questo modo, è possibile semplificare l'immissione dei dati per il rappresentante e ridurre la possibilità di errore.

Per creare una pianificazione predefinita, segui questi passaggi:

1. Seleziona l'opzione Crea nuovo prodotto nella barra laterale o fai clic sul pulsante Modifica in un record del prodotto. Una pagina del prodotto appare in modalità Modifica. (Assicurati di non aver fatto clic su Modifica in un record prodotto opportunità. Ricorda che un record prodotto opportunità è diverso da un record prodotto.)
2. Completa i campi, a seconda dei casi.

   Ecco alcuni suggerimenti su come completare la pianificazione predefinita:

   Tipo di pianificazione: Selezionare Divide se si desidera dividere l'importo dell'opportunità in rate. Selezionare Ripeti se si desidera ripetere la quantità o le entrate su ciascuna rata.

   Periodo di installazione: Definire la frequenza.

   Numero di rate: Definire la durata.

3. Al termine, fai clic su Salva. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del prodotto.

Se il prodotto ha sia la quantità che la programmazione predefinita delle entrate, la pianificazione della quantità viene calcolata per prima e determina l'importo totale. Quindi la programmazione delle entrate divide l'importo.

Per aggiornare una pianificazione di prodotto predefinita, attenersi alla seguente procedura:

1. Dalla home page Prodotti, cercare il prodotto di cui si desidera aggiornare la pianificazione, utilizzando il metodo preferito. Viene visualizzata una pagina di ricerca del prodotto.
2. Fare clic sul nome del prodotto del prodotto specifico da modificare. Viene visualizzata la pagina del prodotto.
3. Fare clic sul pulsante Modifica per aggiornare le informazioni sulla pianificazione.
4. Al termine, fai clic su Salva. La pagina Prodotto per il tuo prodotto appare con le informazioni aggiornate.