Video: Nel Marketing B2B servono i test 2024
Il test di integrazione della tua soluzione di automazione marketing con il tuo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) dovrebbe concentrarsi sul tuo flusso di dati, flusso di piombo e reporting. Segui questi passaggi per testare la tua integrazione:
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Crea un lead e una campagna fittizi.
Un manichino è un cliente o un cliente inventato che aggiungi al tuo database come se fosse un vero record. Una campagna fittizia è una campagna di marketing fittizia.
Per un po 'di divertimento, usa il nome e gli attributi di una persona famosa nel tuo guinzaglio. Assicurati che il tuo piombo cieco includa tutti i punti dati e includi la parola "test" in ogni campo. Se è un campo preconfigurato, ricorda quello che hai selezionato. Collega il tuo lead alla tua campagna fittizia per consentire di testare i rapporti nel passaggio 4.
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Sincronizza il tuo lead dummy con il tuo CRM per testare il tuo lead flow.
Il modo in cui questo viene eseguito dipende dall'applicazione, ma dovrebbe comportare un pulsante di sincronizzazione che è possibile fare clic.
Il test del flusso di piombo ha esito positivo se la derivazione fittizia viene assegnata correttamente all'applicazione CRM dopo la sincronizzazione dei dati.
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Verifica il flusso di dati.
È necessario testare il flusso di dati in due direzioni. Assicurati che tutti i dati del tuo cavo fittizio siano trasferiti sul nuovo record nello strumento CRM al termine del passaggio 2. Quindi, crea un nuovo piombo fittizio nello strumento CRM e ripeti il Passaggio 2 sincronizzando il lead dello strumento CRM in il tuo sistema di automazione del marketing.
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Metti alla prova la tua segnalazione.
Controlla la tua campagna fittizia per vedere se i tuoi report stanno leggendo le informazioni e il tuo rapporto di lead source indica che il tuo piombo fittizio è arrivato. Se non visualizzi il piombo fittizio nei rapporti, contatta il fornitore per vedere dove stai andando male.
Alcuni strumenti di automazione del marketing richiedono di creare una lista bianca di indirizzi IP dello strumento. Ad esempio, il tuo strumento di automazione del marketing è molto probabilmente una soluzione SaaS (software-as-a-service) e puoi accedervi tramite Internet. Lo strumento CRM potrebbe anche essere una soluzione SaaS. In questo caso, lo strumento CRM deve sapere a quali applicazioni è consentito accedere ai dati.
Verificare l'indirizzo IP del tuo strumento di automazione del marketing è come questo è realizzato. Se i tuoi IP non sono verificati nello strumento CRM, non puoi completare la connessione e avrai dei problemi. Se questa verifica è richiesta, il tuo fornitore ti avviserà.
