Come trasformare una stima di lavoro in una fattura in QuickBooks 2015 - dummies

QuickBooks dovrebbe semplificare la vita, giusto? Perché creare una fattura completamente nuova per un lavoro per il quale hai già creato una stima di lavoro? È possibile trasformare facilmente la stima in una fattura seguendo questi semplici passaggi:

1 Nella schermata Centro clienti, selezionare il cliente.

QuickBooks ti mostra un elenco di transazioni per il cliente, comprese eventuali stime attive.

2D Fare doppio clic sulla stima con cui si desidera lavorare.

Si apre la finestra Crea stime.

3Fare clic sul pulsante Crea fattura nella parte superiore della finestra.

Se hai indicato che potresti far avanzare un cliente o un cliente, QuickBooks visualizza una finestra di dialogo che chiede se desideri fatturare l'intero preventivo o solo una parte della stima. Rispondere alla domanda contrassegnando il pulsante di opzione appropriato. Quindi fare clic su OK. QuickBooks crea una fattura basata sulla tua stima. Se è necessario apportare modifiche, modificare direttamente la fattura e quindi fare clic su OK.

Se non vedi il pulsante Crea nella parte superiore della finestra Crea stime, massimizza le dimensioni della finestra in modo che riempia la finestra del programma QuickBooks. Aumentare le dimensioni della finestra dovrebbe risolvere il problema. A proposito, puoi anche fare clic sulla freccia all'estremità destra del pulsante Crea per visualizzare le cose che puoi creare: fatture, ordini di vendita, ordini di acquisto e lettere.

4 Effettuare tutte le modifiche necessarie alla fattura risultante.

La fattura che vedi è una normale fattura QuickBooks e puoi modificarla nello stesso modo in cui modifichi qualsiasi fattura. Finché non fai clic su Salva e Nuovo, la fattura non viene registrata nei tuoi record.

5Dopo aver apportato tutte le modifiche, fare clic su Salva e Nuovo o Salva e chiudi per registrare la fattura.

Se si desidera stampare la fattura, è possibile fare clic sul pulsante Stampa.