Come utilizzare le stime lavoro in QuickBooks 2010 - dummies

Se hai detto a QuickBooks 2010 che vuoi creare delle stime, cosa che fai durante la configurazione di QuickBooks, puoi creare delle stime di lavoro degli importi che successivamente fatturerai.

1Scegli Clienti → Crea stime.

QuickBooks visualizza la finestra Crea stime.

2 Selezionare il cliente, o il cliente e la combinazione di posti di lavoro, dall'elenco a discesa Cliente: lavoro.

Se il cliente è un nuovo cliente che non è ancora stato descritto nell'Elenco clienti, immettere un breve nome per il cliente nel Cliente: Elenco lavori. QuickBooks indica quindi che il cliente non esiste ancora sull'Elenco clienti e chiede se si desidera aggiungere il cliente; indica che lo fai. Quando richiesto, fornire le informazioni sul cliente richieste da QuickBooks.

Quando fatturate un cliente per il quale avete precedentemente preparato una stima, QuickBooks visualizza un elenco delle stime precedentemente preparate e vi consente di selezionare una di queste stime come punto di partenza per una fattura. (Questa scorciatoia può essere un risparmio in tempo reale.)

3 (Facoltativo) Classificare un preventivo come raccordo in una particolare categoria utilizzando l'elenco a discesa Classe.

Puoi usare le lezioni per avere un controllo migliore sulle finanze della tua azienda.

4Confermare o fornire nuove informazioni sull'intestazione della fattura.

Dopo aver identificato il cliente, QuickBooks compila i campi Data, Preventivo # e Nome / Indirizzo. Probabilmente non è necessario modificare nessuna di queste informazioni. Dovresti rivedere le informazioni mostrate in queste caselle per assicurarti che siano corrette.

5Nell'area delle colonne, descrivi ogni articolo - ogni prodotto o servizio - incluso nella stima.

Usa una singola riga per ogni oggetto. Il primo elemento che si desidera valutare, quindi, va nella riga 1 dell'area delle colonne. Per ogni articolo, inserisci le informazioni nelle colonne Articolo, Descrizione, Quantità, Costo, Totale, Classe e Tasse.

6 Immettere elementi aggiuntivi sul preventivo inserendo righe aggiuntive.

Ogni elemento che si desidera stimare appare come una riga nell'area colonne.

7Nella casella di testo Messaggio cliente nella parte inferiore della finestra Crea stime, fornire un messaggio cliente visualizzato nella parte inferiore della stima.

Puoi fornire ulteriori descrizioni delle stime che hai effettuato.

8 (Opzionale) Controlla l'ortografia facendo clic sul pulsante Ortografia.

QuickBooks controlla l'ortografia delle parole che hai usato nel preventivo. Se QuickBooks non trova errori di ortografia, viene visualizzato un messaggio che ti informa che il controllo ortografico è completo. Se QuickBooks trova un errore di ortografia, visualizza la finestra di dialogo Verifica ortografia sul modulo, in cui è possibile apportare modifiche.

9Fai clic sul pulsante Salva e Chiudi o sul pulsante Salva e Nuovo per salvare la fattura.

Fare clic sul pulsante Salva e chiudi se si desidera salvare il preventivo e chiudere la finestra Crea stime. Si utilizza il pulsante Salva e nuovo se si desidera salvare la stima e quindi inserire un'altra stima nella versione vuota della finestra Crea stime.