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Se hai detto a QuickBooks che vuoi creare delle stime - potresti averlo fatto durante l'installazione di QuickBooks - puoi creare delle stime di lavoro degli importi che successivamente fatturerai.
Per creare una stima lavoro, selezionare il comando Clienti → Crea stime. QuickBooks visualizza la finestra Crea stime. Questa finestra rispecchia la finestra Crea fatture. In poche parole, compila la finestra Crea stime nello stesso modo in cui compili la finestra Crea fatture. Questo ha senso.
Una stima è solo un esempio o un'ipotesi della fattura futura per un lavoro. Prevedibilmente, raccogli e fornisci le stesse informazioni e compili i campi allo stesso modo.
Trova la descrizione del campo correlato nella finestra Crea fatture. Qualunque cosa tu faccia con quel campo nella finestra Crea fatture è la stessa cosa che fai nella finestra Crea stime.
Quando fatturate un cliente per il quale avete precedentemente preparato una stima, QuickBooks visualizza un elenco delle stime precedentemente preparate e vi consente di selezionare una di queste stime come punto di partenza per una fattura. (Questa scorciatoia può essere un vero risparmio di tempo.)
Se non hai attivato le stime quando imposti QuickBooks, puoi farlo dopo il fatto. Scegli il comando Modifica → Preferenze; fare clic sull'icona Lavori e stime nella finestra di dialogo Preferenze; fare clic sulla scheda Preferenze aziendali; e quindi selezionare il pulsante di opzione Sì sotto Crea stime? Si consiglia inoltre di selezionare il pulsante di opzione Sì sotto Fatturazione progressiva? se si procede alla fatturazione.
Se si utilizzano stime per creare fatture, in realtà si crea un altro modo per tenere traccia dei costi del lavoro. È possibile chiedere a QuickBooks di preparare report che confrontino, articolo per articolo, gli importi stimati per un lavoro con gli importi fatturati per il lavoro. Per produrre questo rapporto, si sceglie il comando Stima articolo rispetto a effettivi dal sottomenu Jobs, Time & Mileage. Il sottomenu Jobs, Time & Mileage appare nel menu Report.
