Come lavorare con un budget esistente in QuickBooks - dummies

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Nelle grandi aziende con centinaia o migliaia di dipendenti, due o tre persone trascorrono gran parte o addirittura tutto il loro anno a lavorare con i dati preventivati. Per modificare un budget esistente in QuickBooks, segui questi passaggi:

1Scegli il comando Azienda → Pianificazione e bilancio → Imposta budget.

QuickBooks visualizza la finestra Imposta budget. Si utilizza questa finestra per registrare l'importo atteso per ciascuna entrata e spesa per ciascun mese durante l'anno in cui si sta effettuando il bilancio.

2Seleziona un budget o creane uno nuovo.

Seleziona il budget da utilizzare dall'elenco a discesa Budget nella parte superiore della finestra. Per creare un nuovo budget (puoi avere tutti i budget che desideri), fai clic sul pulsante Crea nuovo budget.

3 (Opzionale) Scegli un cliente.

In genere budget per account. Tuttavia, se si desidera effettuare il budget in modo più dettagliato, stimando anche gli importi per clienti, lavori o classi, è possibile utilizzare l'elenco a discesa Cliente corrente: lavoro per identificare clienti specifici dai quali si prevedono entrate o per i quali si spendono i costi.

Nota: la casella di riepilogo a discesa Cliente: lavoro non viene visualizzata a meno che, quando hai creato il budget con cui stai lavorando, hai indicato di voler preventivare il budget per cliente.

4Registrare gli importi preventivati per ciascun mese dell'anno fiscale.

Digitare gli importi che si desidera budget per ciascun account nelle colonne del mese appropriato. Ancora una volta, ricorda che i conti di entrate e spese sono preventivati come l'importo previsto per il mese. Il patrimonio, la responsabilità e gli importi del capitale del proprietario sono preventivati come saldo finale del conto previsto per il mese.

Per copiare l'importo del budget per un mese nelle caselle di testo per i mesi successivi, fare clic sul pulsante Copia attraverso.

5 (Opzionale) Regola gli importi delle righe.

Se ritieni che il totale annuale di un account non sia quello che desideri, puoi tornare indietro e modificare gli importi per ogni mese in modo che si sommano al totale corretto oppure puoi fare clic su Regola Pulsante Importi riga. Facendo clic su questo pulsante viene visualizzata la finestra di dialogo Regola quantità righe.

Utilizzare l'elenco a discesa Inizia da per selezionare il mese con cui si desidera iniziare (il primo mese o il mese attualmente selezionato). Quindi scegliere se si desidera aumentare o diminuire gli importi preventivati e in base a quanto (inserendo un importo in dollari o una percentuale). Fai clic su OK al termine; QuickBooks chiude la finestra di dialogo.