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Gestione dei casi in Salesforce. com li sta mantenendo. È necessario assicurarsi che ogni caso contenga le informazioni più aggiornate in modo che tu, i tuoi clienti e tutti gli altri membri dell'organizzazione comprendano dove ti trovi nel processo. Per modificare le informazioni sul caso, attenersi alla seguente procedura:
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Trova il caso che si desidera aggiornare.
Nella ricerca globale nella parte superiore di qualsiasi pagina, è possibile cercare un numero di caso, parole chiave dalla riga dell'oggetto del caso o anche il nome di un cliente e trovare il caso associato. Oppure puoi scegliere un caso su cui stai lavorando da una visualizzazione elenco personale o anche dall'elenco Elementi recenti nella barra laterale sul lato sinistro dello schermo.
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Fare clic sul collegamento Numero caso per aprire il caso.
Viene visualizzata la pagina Dettagli caso.
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Fai clic sul pulsante Modifica per iniziare a modificare il caso.
Viene visualizzata la pagina Modifica caso con i campi che è possibile modificare. In alternativa, se la tua organizzazione ha attivato la modifica in linea, puoi modificare i campi direttamente nella pagina Dettagli caso facendo doppio clic su di essi.
In basso a sinistra nella pagina Modifica caso, puoi fare clic sulla casella di controllo Invia email di notifica al contatto per informare automaticamente il tuo cliente che hai aggiornato il caso.
Invio di aggiornamenti del caso ai clienti nella pagina Modifica caso.
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Al termine, fai clic su Salva.
La pagina Dettagli caso riappare con le modifiche e gli aggiornamenti apportati.
Nell'interesse del tempo, dalla pagina Modifica caso, puoi anche fare clic su Salva e chiudi, per chiudere il caso o fare clic su Salva e nuovo, se si desidera salvare il caso e iniziare immediatamente a lavorare su uno nuovo.
A volte l'aggiornamento dei casi non comporta la modifica dei campi caso reali, ma piuttosto delle relative informazioni acquisite negli elenchi correlati. Se si desidera aggiungere informazioni a un elenco correlato o informazioni del caso che non sono memorizzate in un campo, è sufficiente scorrere fino all'elenco correlato desiderato nella pagina Dettagli del caso e fare clic su un pulsante corrispondente, come ad esempio il pulsante Nuova attività sull'Open. Elenco correlato alle attività.
