Aggiornamento cumulativo degli stati delle campagne in Salesforce - dummies

Se lead o contatti che fanno parte di una campagna rispondono in un batch, puoi eseguire un aggiornamento di massa dei membri della campagna. Ad esempio, se hai inviato una campagna e-mail ai contatti esistenti e hai ricevuto un batch di registrazioni online come risposte, puoi eseguire un aggiornamento di massa. Le seguenti informazioni ti indicano due modi per aggiornare gli stati: in una campagna o in un rapporto.

A volte lavorerai direttamente fuori da una campagna. Altre volte potresti essere in esecuzione un rapporto specifico che non è correlato alla campagna (ad esempio, un rapporto esistente "Clienti attivi della California del Nord"), ma potresti voler aggiornare lo stato delle persone che si presentano in quel set di dati.

Aggiornamento di massa di tutti gli stati membri in una campagna

Per aggiornare in massa gli stati delle campagne per tutti i contatti o tutti i lead in una campagna, accedere a Salesforce e seguire questi passaggi:

1. Fare clic sulle campagne scheda e seleziona la campagna specifica di cui desideri aggiornare gli stati dei membri.
2. Fai clic sul pulsante Gestisci membri. Viene visualizzato un elenco di selezione.
3. Seleziona l'opzione Modifica membri - Cerca. Viene visualizzata la pagina Gestisci membro, con la sottoscheda Membri esistenti selezionata.
4. Utilizza i criteri del filtro, se necessario, per restringere i membri che desideri aggiornare. Puoi anche selezionare manualmente i membri da aggiornare selezionando la casella di controllo accanto ai loro nomi nei risultati.
5. Seleziona membri da aggiornare per questa campagna. È possibile selezionare fino a 200 membri da aggiornare.

   

   Aggiornamento collettivo degli stati dei membri delle campagne esistenti.
6. Fare clic su Aggiorna stato per applicare il nuovo stato ai membri selezionati. Una barra di stato mostra i risultati dell'operazione. È possibile continuare l'aggiornamento selezionando nuove visualizzazioni o facendo clic sul collegamento Torna alla campagna: Nome campagna al termine.

Aggiornamento di massa di tutti gli stati membri in un report

Per aggiornare lo stato di più membri contemporaneamente, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic sulla scheda Report e scorrere fino alla cartella Reports di Campaign da la barra laterale sinistra.
2. Fai clic sul link del rapporto sulle chiamate della campagna. Viene visualizzata una pagina che consente di selezionare una campagna specifica.
3. Utilizzare l'icona Ricerca per scegliere una campagna e fare clic sul pulsante Esegui report. Viene visualizzato un rapporto sulle chiamate della campagna per la tua campagna.
4. Fai clic sul pulsante Aggiungi alla campagna. Si apre la procedura guidata Aggiungi membri.
5. Conferma la campagna nel campo Campagna. Usa l'icona Ricerca per cercare la tua partita.
6. Dopo aver selezionato una campagna, selezionare lo stato appropriato dall'elenco a discesa Stato membro.
7. Utilizzare i pulsanti di opzione per attivare o disattivare la sovrascrittura degli stati membri esistenti in base allo stato di questo membro.L'impostazione predefinita è di non ignorare gli stati membri esistenti. Tuttavia, se il tuo obiettivo è aggiornare tutti gli stati dei membri in questo rapporto, scegli di sovrascrivere lo stato.
8. Fare clic su Aggiungi alla campagna per continuare. Il passaggio 2 della procedura guidata viene visualizzato con un messaggio di stato del tentativo.
9. Verifica le informazioni e fai clic su Fine. Si ritorna alla pagina di visualizzazione.

Potresti anche aggiornare in massa gli stati delle campagne per contatti o lead in una campagna aggiornando le informazioni in un . csv prima il file e poi lo importa.

Ad esempio, un espositore di una fiera può darti un file di tutti i partecipanti allo show che puoi fare un riferimento incrociato con i lead che hai invitato. Dopo aver saputo quale dei tuoi invitati ha effettivamente partecipato, puoi importare questo file in Salesforce. Assicurati di aggiungere e modificare una colonna per Stato membro (a meno che tutti i record non utilizzino lo stato predefinito) e disporre di una colonna per Lead o Contact ID. Quindi fai clic sul pulsante Gestisci membri, fai clic sul link Aggiorna stato - Importa file e segui le linee guida per aggiornare la cronologia della campagna.