QuickBooks 2013 Menu clienti Odds and Ends - dummies

Il Il menu Clienti in QuickBooks 2013 fornisce diversi comandi che sono degni di nota, forse anche utili, e meritano discussioni. Ecco una breve descrizione dei comandi meno utilizzati che potrebbero essere disponibili nel menu Clienti:

• Centro clienti: Visualizza la finestra Centro clienti, che include le informazioni sul tuo elenco clienti, inclusi gli importi dovuti dai clienti.

• Crea stime: Visualizza una finestra che è possibile utilizzare per creare una stima per un cliente per mostrarle, ad esempio, quanto un prodotto o servizio avrà un costo se lo si vende a loro.

• Crea ordini di vendita: Visualizza una finestra che è possibile utilizzare per creare un ordine di vendita. In sostanza, un ordine di vendita è una fattura per qualcosa che non hai ancora venduto o per servizi che non hai ancora fornito. Si prepara un ordine di vendita per registrare un ordine da un cliente o cliente e documentare i dettagli dell'ordine.

• Foglio di lavoro per evasione ordini di vendita: Visualizza la finestra del foglio di evasione ordini di vendita, che elenca tutti gli ordini di vendita non eseguiti. Puoi anche stampare lotti di ordini di vendita usando questo foglio di lavoro. (Nota: se hai creato ordini di vendita per un determinato cliente o cliente, QuickBooks ti chiede se desideri trasformare un ordine cliente in una fattura ogni volta che inizi a lavorare su una fattura per quel cliente.)

• Crea fatture batch: Visualizza la finestra di dialogo Fattura batch, che consente di identificare un gruppo di clienti per cui si desidera fatturare un determinato articolo. Dopo aver raggruppato, o dosato i clienti in questo modo, puoi dire a QuickBooks di creare un gruppo di fatture (un batch).

  Ad esempio, se addebiti ai clienti una tariffa mensile di conservazione, puoi raggruppare i clienti sul fermo e quindi creare una fattura per ciascuno di essi che ha fatturato per la voce "tariffa di conservazione mensile".

• Inserisci addebiti per istruzione: Visualizza il registro crediti clienti. Non dovresti aver bisogno di usare questo comando. Tuttavia, è possibile utilizzare questo comando per aggiungere importi agli account ricevibili per un determinato cliente. Gli importi vengono quindi visualizzati nella successiva dichiarazione del cliente.

• Crea istruzioni: Visualizza una finestra che è possibile utilizzare per creare una serie di estratti conto mensili per i clienti. Tali dichiarazioni mostrano gli importi che un cliente deve, le fatture create per il mese, le note di credito emesse per il mese e i pagamenti effettuati durante il mese.

• Centro lead: Visualizza la finestra Lead Center, che consente di memorizzare e monitorare i lead dei clienti.La finestra ti consente di nominare nomi, raccogliere note e tenere un elenco di attività di generazione di lead.

• Aggiungi elaborazione carta di credito: Visualizza una pagina Web che spiega e cerca di convincerti ad acquistare il servizio di elaborazione delle carte di credito Intuit.

• Aggiungi controllo elettronico: Visualizza una pagina Web che spiega e cerca di convincerti ad acquistare il servizio di controllo elettronico di Intuit. Con un controllo elettronico o un e-check, si prendono le informazioni di pagamento da un cliente al telefono e quindi si utilizzano tali informazioni per prelevare elettronicamente denaro dal conto bancario del cliente.

• Collega i servizi di pagamento al file aziendale: Effettua la connessione tra il tuo file di dati QuickBooks e i server Intuit - qualcosa che è necessario se ti registri per l'elaborazione della carta di credito o del controllo elettronico.

• Aggiungi strumenti di marketing e clienti: Visualizza un sottomenu di comandi che puoi utilizzare per ottenere informazioni sui prodotti e servizi aggiuntivi che Intuit e altre società vendono per migliorare il marketing, gestire le attività di servizio sul campo o utilizzare EDI (elettronica scambio di dati) per condividere dati aziendali con altre società.

• Informazioni sul punto vendita: Visualizza una pagina Web che spiega e cerca di convincerti ad acquistare il software point-of-sale Intuit.

• Elenco voci: Visualizza l'elenco degli articoli, che mostra gli articoli che possono essere inclusi nella fattura o nella nota di credito.

• Modifica prezzi articolo: Consente di modificare i prezzi di un gruppo di articoli diversi in una volta, ad esempio aumentando ogni prezzo del 5%.