Sommario:
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Ci sono molti elenchi disponibili in QuickBooks 2016. Se pensi di gestire i tuoi affari con QuickBooks, potrebbe voler controllare l'elenco delle vendite, l'elenco di clienti, fornitori e tipi di lavoro e l'elenco dei termini. Per visualizzare questi elenchi, basta selezionare l'elenco dal menu degli elenchi o scegliere Elenchi → Elenchi profili cliente e fornitore e scegliere l'elenco dal sottomenu visualizzato da QuickBooks.
L'elenco rappresentante vendite
È possibile creare un elenco dei rappresentanti di vendita con cui si lavora e quindi indicare quale rappresentante vendite vende a un cliente o genera una vendita. Per fare ciò, selezionare Elenchi → Elenchi profili clienti e fornitori → Rappresentante vendite. Quando si seleziona questo comando, QuickBooks visualizza la finestra Elenco contatti vendite, che elenca tutti i rappresentanti di vendita. Per aggiungere rappresentanti di vendita, fare clic sul pulsante Rep. Vendita, selezionare Nuovo dall'elenco a discesa e quindi compilare la finestra visualizzata da QuickBooks.
Elenco clienti, fornitori e tipi di lavoro
È possibile creare elenchi di tipi di clienti, tipi di fornitori e tipi di lavoro e quindi utilizzare questi elenchi per categorizzare informazioni su clienti, fornitori e lavoro. Probabilmente non è una sorpresa, ma per farlo devi usare il comando appropriato:
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Elenchi → Elenchi profili cliente e fornitore → Elenco tipi cliente
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Elenchi → Elenchi profili cliente e fornitore → Elenco tipi fornitore
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Elenchi → Elenchi profili cliente e fornitore → Elenco tipo di lavoro
Quando si seleziona uno di questi comandi, QuickBooks visualizza la finestra Elenco appropriata, che elenca tutti i tipi di cliente, i tipi di fornitore o il lavoro. tipi. Per aggiungere tipi, fare clic sul pulsante Tipo, selezionare Nuovo dall'elenco a discesa e quindi compilare la finestra visualizzata da QuickBooks.
Il modo in cui utilizzi uno di questi tipi di elenchi dipende dalla tua attività. In una situazione in cui si desidera ordinare o separare clienti, fornitori o lavori in modo insolito, utilizzare l'elenco Tipo di cliente, Tipo di fornitore o Tipo di lavoro.
L'elenco dei termini
QuickBooks mantiene un elenco di termini, che viene utilizzato per specificare quali termini di pagamento sono disponibili. Per aggiungere termini, selezionare Elenchi → Elenchi profili cliente e fornitore → Elenco termini. Quando si sceglie questo comando, QuickBooks visualizza la finestra Elenco termini. Per aggiungere altri termini, fare clic sul pulsante Termini, selezionare Nuovo dall'elenco a discesa e quindi compilare la finestra visualizzata da QuickBooks.
