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Di Karen S. Fredricks
SugarCRM (customer relationship management) è una soluzione software per aumentare l'efficacia della tua azienda nel marketing, nelle vendite e nella soddisfazione del cliente. Scopri le funzioni dei moduli Sugar e quali moduli vengono utilizzati più spesso e confronta le funzionalità di ciascuna edizione SugarCRM per vedere quale si adatta alle tue esigenze aziendali.
Moduli SugarCRM spiegati
Lo scopo di un modulo Sugar CRM è aggiungere nuove informazioni, accedere alle informazioni correnti e, se necessario, modificare tali informazioni. Ovunque esistono 15-50 campi che contengono informazioni specifiche per quel modulo. Ecco cosa hanno in comune tutti i moduli Sugar:
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Una pagina iniziale che elenca tutti i record che hai aggiunto a quel modulo.
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Capacità di ricerca di base e avanzata per un record all'interno di un modulo.
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Sottopannelli che contengono informazioni correlate.
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Un menu di scelta rapida.
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Un modulo di iscrizione rapida.
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La possibilità di aggiornare in massa i record nel modulo.
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La possibilità di esportare un elenco dei record del modulo.
Moduli SugarCRM comunemente utilizzati
Per impostazione predefinita, SugarCRM visualizza 12 moduli (elementi del programma) nella parte superiore dello schermo sotto forma di schede. È possibile accedere agli altri moduli facendo clic sulle doppie frecce rivolte verso destra sul lato destro della barra della scheda Modulo, ma questa lista rappresenta i moduli Sugar utilizzati più frequentemente:
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Account: aziende con cui si fa business.
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Contatti: persone con cui si fa affari.
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Lead: persone o aziende con cui speri di fare affari in futuro.
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Campagne: una struttura organizzata per tenere traccia dei tuoi sforzi di marketing; spero che attirerai nuovi clienti e manterrai quelli che già possiedi.
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Opportunità: identifica le varie opportunità che hai per vendere i tuoi beni o servizi.
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Progetti: i tuoi mega-compiti che in genere richiedono un sacco di passaggi e un sacco di persone per aiutarti.
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Casi: i problemi del servizio clienti che la tua azienda sta attualmente affrontando.
Oltre ai moduli base di SugarCRM, è possibile scaricare più moduli su www. sugarexchange. com / o // www. SugarForge. org /. Se ancora non riesci a trovare quello che stai cercando, creane uno utilizzando il modulo di costruzione di Sugar.
Confronto tra le edizioni SugarCRM
SugarCRM ha tre edizioni: Community (versione gratuita di Sugar generalmente utilizzata da aziende con 1-10 utenti); Professionista (generalmente utilizzato da organizzazioni più grandi che desiderano funzionalità aggiuntive "di squadra", capacità di quotatura, previsione e reporting migliorate); e Enterprise (versione solitamente utilizzata da aziende con un centinaio di utenti).Questo grafico confronta le caratteristiche delle tre edizioni SugarCRM:
