Targeting per membri esistenti con Integrated Campaign Builder in Salesforce - dummies

È possibile creare facilmente elenchi di destinazione con Salesforce. Supponendo che la propria azienda abbia già importato contatti e lead degli utenti, è possibile creare gli elenchi di destinazione direttamente in Salesforce in tre modi:

• Associazione di lead e contatti esistenti in massa a una campagna
• Aggiunta di membri da report personalizzati
• Aggiunta di membri da una visualizzazione elenco

Dopo aver collegato i lead o i contatti desiderati a una campagna specifica, è possibile iniziare a selezionarli come target.

Aggiunta di membri da un record della campagna

Per associare lead o contatti esistenti a una campagna che stai pianificando, inizia assicurandoti di vedere i lead o i contatti tramite una visualizzazione elenco. È possibile aggiungere fino a 200 contatti o contatti per pagina di visualizzazione elenco. Quindi seguire questi passaggi:

1. Dal record della campagna specifica, fare clic sul pulsante Gestisci membri. Viene visualizzato un elenco di selezione.
2. Seleziona l'opzione Aggiungi membri - Cerca. In questo esempio, si aggiungeranno lead esistenti. Viene visualizzata la procedura guidata per la gestione dei membri.
3. Dalla sottoscheda Aggiungi membri della procedura guidata Gestisci membri, nella sezione Scegli tipo di membro da cercare, confermare che il pulsante di opzione Leads è selezionato. Questo è l'impostazione predefinita.
4. Specifica i criteri del filtro. Puoi utilizzare una vista esistente o creare nuovi criteri ora per ottenere i lead che desideri per questa campagna. Se non sei ancora sicuro di quale sottoinsieme di lead usare, fai un passo indietro e pensa un po '. Inviare via e-mail tutti i lead nel tuo database potrebbe non essere una decisione saggia.
5. Fai clic su Vai dopo aver selezionato i criteri. I risultati della ricerca vengono visualizzati sotto i criteri del filtro.
6. Selezionare la casella di controllo accanto ai lead appropriati che si desidera aggiungere a questa campagna.

   

   Visualizza i lead da associare a una campagna.
7. Fare clic sull'elenco a discesa Aggiungi con stato per selezionare e associare immediatamente lo stato del membro con i lead selezionati. I lead selezionati ora vengono visualizzati nella sottoscheda Membri esistenti. Non ti preoccupare Se il tuo grilletto pruriginoso ti ha fatto aggiungere alcuni membri prima che tu fossi pronto, puoi utilizzare il pratico pulsante Rimuovi per dissociare i membri da questa campagna e ricominciare da capo.
8. Ripeti i passaggi da 2 a 6, selezionando nuove viste, se necessario.
9. Al termine, fai clic sul link Torna alla campagna: Nome campagna sotto il nome della pagina Gestisci membri. Il record della campagna riappare.

Aggiunta di membri da un rapporto personalizzato

Fino a 50.000 contatti o lead in un singolo contatto, contatto o rapporto campagna possono essere associati a una campagna.Per aggiungere membri esistenti eseguendo un report, attenersi alla seguente procedura:

Aggiungi membri del report a una campagna.

1. Dalla home page di Rapporti, fai clic su un rapporto personalizzato dei lead o dei contatti che sceglierai come target. Viene visualizzata una pagina di report.
2. Fai clic sul pulsante Aggiungi alla campagna. Viene visualizzata la procedura guidata Aggiungi membri.
3. Seleziona una campagna esistente per il campo Campagna. Usa l'icona Ricerca per cercare la tua partita.
4. Dopo aver selezionato una campagna, selezionare lo stato appropriato dall'elenco a discesa Stato membro.

   

   Selezione dello stato membro per i membri del rapporto.
5. Utilizzare i pulsanti di opzione per attivare o disattivare la sovrascrittura degli stati membri esistenti in base allo stato di questo membro. L'impostazione predefinita è di non ignorare gli stati membri esistenti.
6. Fare clic su Aggiungi alla campagna per continuare. Il passaggio 2 della procedura guidata viene visualizzato con un messaggio di stato del tentativo.
7. Fai clic su Fine quando hai verificato le informazioni. Sei tornato alla pagina del rapporto personalizzato.

Aggiunta di membri da una vista

Se hai seguito il nostro esempio fino a questo punto, da qualsiasi pagina di lead o di vista di contatto, puoi aggiungere membri alle campagne. Tieni presente che la possibilità di aggiungere membri alle campagne da qualsiasi pagina di visualizzazione lead o contatti consente solo ai responsabili marketing di selezionare e aggiungere membri una pagina alla volta, quindi è consigliabile aggiungere una piccola quantità di membri. Se la tua vista è più di una pagina, devi avanzare a quella pagina e quindi aggiungere membri. Per aggiungere un membro da una vista elenco, assicurati che la vista sia già stata creata e segui questi passaggi:

1. Nella pagina dei risultati della vista, seleziona la casella di controllo accanto ai nomi dei membri appropriati che desideri aggiungere alla tua campagna.
2. Fai clic sul pulsante Aggiungi alla campagna dopo che i membri sono stati selezionati. Viene visualizzata la procedura guidata Aggiungi membri.
3. Seleziona una campagna esistente per il campo Campagna. Usa l'icona Ricerca per cercare la tua partita.
4. Dopo aver selezionato una campagna, selezionare lo stato appropriato dall'elenco a discesa Stato membro.
5. Fare clic su Aggiungi alla campagna per continuare. Il passaggio 2 della procedura guidata viene visualizzato con un messaggio di stato del tentativo.
6. Fai clic su Fine quando le informazioni sono state verificate. Si ritorna alla pagina di visualizzazione.

Aggiungi membri della lista a una campagna.