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In QuickBooks 2015, puoi tenere traccia di ciò che un cliente deve in un paio di modi. Probabilmente il metodo più semplice è quello di visualizzare il Centro clienti scegliendo Cliente → Centro clienti. Quindi, selezionare il cliente dall'elenco Clienti e lavori (che appare lungo il bordo sinistro della finestra). QuickBooks genera una pagina che elenca le transazioni per il cliente. Mostra anche le informazioni di contatto del cliente.
Si dovrebbe anche essere consapevoli del fatto che QuickBooks mette a disposizione diversi report di credito (A / R). Si arriva a questi rapporti facendo clic sull'icona Rapporti e scegliendo Clienti e crediti. Oppure puoi scegliere Reports → Customers & Receivables. QuickBooks visualizza quindi un sottomenu di circa una mezza dozzina di rapporti che descrivono quanti soldi ti devono i clienti.
Alcuni report, ad esempio, organizzano fatture aperte in diversi gruppi in base a quanti anni sono le fatture. (Questi rapporti sono denominati . ) Alcuni rapporti riepilogano solo fatture o pagamenti. E alcuni rapporti mostrano il saldo aperto o non pagato di ogni cliente.
Non puoi far male a nulla o rovinare i tuoi dati finanziari solo stampando i rapporti. Quindi vai avanti e tagliatela in giro.
È possibile stampare una dichiarazione da inviare a un cliente scegliendo Clienti → Crea dichiarazioni. Utilizzare la finestra di dialogo Crea istruzioni per descrivere a quali clienti si desidera stampare le istruzioni e gli intervalli di date in cui si desidera visualizzare le istruzioni, quindi fare clic su Stampa o E-mail per stampare o inviare per e-mail le istruzioni.
Le istruzioni sono un modo pratico per ricordare ai clienti o ai clienti smemorati gli importi scaduti. A proposito, non è necessario inviare dichiarazioni a tutti per ogni mese. Un sacco di CPA invia dichiarazioni un paio di volte all'anno ai clienti con account scaduti. Questo promemoria amichevole produce sempre una manciata di pagamenti rapidi e scuse scomode.
