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Dopo aver completato la conversione della tua azienda QuickBooks in QBO, è necessario ricontrollare le cose per assicurarsi che i dati siano come previsto. Controlla la tua email; scoprirai che il riconoscimento ricevuto che conferma che i dati sono stati importati contiene un rapporto Sommario importazione allegato: un file Excel che ti aiuta a determinare quali informazioni nella società desktop QuickBooks non sono state fornite alla società QBO.
Se il tuo cliente esegue la conversione e sei l'utente contabile per l'account QBO, riceverai il rapporto e il tuo cliente non lo farà a meno che non lo invii a lui.
Oltre a esaminare il rapporto Riepilogo importazione, è necessario eseguire e confrontare il rapporto Profit & Loss, lo stato patrimoniale, la contabilità clienti, la contabilità fornitori, la responsabilità fiscale delle vendite e, se appropriato, i rapporti sulla responsabilità delle retribuzioni per entrambi i QuickBooks desktop società e la società QBO. Assicurati di eseguire questi rapporti utilizzando la base Accrual con le date impostate su Tutto. Utilizzare la base di competenza poiché i report eseguiti in entrambi i prodotti utilizzando la base di cassa potrebbero non corrispondere.
Hai bisogno di un ripensamento? Durante i primi 60 giorni di un abbonamento, si ottiene un "ripiego" sull'importazione di dati in una società QBO, che può essere utile se le cose non vengono importate come previsto. Esegui nuovamente il processo di importazione.
Vuoi annullare un'importazione? Supponi di non essere soddisfatto dei risultati dell'importazione e decidi semplicemente di inserire manualmente i dati nella tua azienda. È possibile cancellare i dati dalla società QBO eliminandoli. Apri la società e fai clic su Home per visualizzare la home page della società QBO.
Vai a QBO. Viene visualizzata una pagina che descrive ciò che verrà eliminato e chiede se sei sicuro. Digita si nell'angolo in basso a destra e fai clic su OK, e QBO elimina i dati dalla tua azienda. Se cambi idea e non vuoi eliminare, fai clic su Annulla nell'angolo in basso a destra.
Non è possibile eliminare i dati dalla società Your Books. Ma è possibile cancellare i dati dalla società di Your Books se si importa un'azienda da QuickBooks Desktop che non contiene dati. Intuit fornisce anche un file aziendale vuoto che è possibile utilizzare.
E, ecco una lista di cose che probabilmente devi fare per rendere l'azienda QBO importata pronta per l'uso:
- Configurare gli utenti aziendali.
- Imposta gli articoli IVA.
- Imposta il libro paga, tramite Intuit Online Payroll o QBOP.
- Riconcilia gli account secondo necessità.
- Rivedi gli elenchi e apporta le voci appropriate inattive, se necessario.
- Imposta transazioni ricorrenti per sostituire le transazioni memorizzate QuickBooks desktop.
- Ricreare tutte le transazioni non di registrazione necessarie, come gli ordini di acquisto.
- Rivedi l'inventario.
- Personalizza moduli e report e, se appropriato, memorizza i report.
- Imposta una password per la data di chiusura.
