Creazione di Mini layout di pagina per Salesforce Service Cloud Console - dummies
Salesforce Service Cloud Console è un'interfaccia personalizzabile che consente agli agenti di visualizzare più componenti su un'unica schermata. Come amministratore, puoi configurare la console per visualizzare un layout di mini pagina che consiste in un sottoinsieme di dati nel layout di pagina. In questo modo, gli agenti possono agire più rapidamente, ottenendo rapidamente ...
Come creare il catalogo prodotti in Salesforce - dummies
Se hai un interesse particolare per la tua strategia di prodotto , sii consapevole e sfrutta tutte le opzioni che Salesforce fornisce per personalizzare i prodotti e i listini prezzi. Quanto più pianifichi in anticipo, tanto migliori potrai implementare prodotti e listini prezzi su come vendere i tuoi team di vendita. Mentre crei prodotti e libri dei prezzi ...
Come definire i ruoli di contatto in Salesforce - dummies
Definire i ruoli di contatto in Salesforce può aiutare a incrementare le vendite. Molti rappresentanti di vendita fanno un ottimo lavoro di raccolta di biglietti da visita per i contatti all'interno di un account, ma questa azione da sola non li avvicina ad una vendita. I contatti e i loro titoli spesso non raccontano l'intera storia dei decisori e della catena di comando entro ...
Come personalizzare Salesforce1 Navigation - dummies
L'applicazione Salesforce1 è molto facile da navigare ed è stata progettata in un modo che è simile a molte altre app che probabilmente usi. Diamo un'occhiata ad alcuni suggerimenti e strumenti di navigazione per farti stare bene mentre usi l'app come un professionista. Il menu di navigazione di Salesforce1 è dove dovresti ...
Distinzione tra pipeline e previsioni in Salesforce - dummies
Qual è la differenza tra una pipeline e una previsione in Salesforce? Molti utenti aziendali utilizzano questi due termini in modo intercambiabile. Normalmente si riferiscono entrambi a un aspetto dell'organizzazione e del processo di vendita, ma in Salesforce sono due caratteristiche distinte. Se pensi a una canalizzazione di vendita metaforica, hai tutti i tuoi nuovi lead o potenziali ...
Come scaricare e installare Salesforce1 - dummies
Nel mondo odierno di tablet e dispositivi mobili, puoi essere ovunque e accedere a Salesforce. Per sfruttare al meglio Salesforce dal tuo dispositivo mobile, trova l'app Salesforce1 nell'App Store di iTunes (se sei un utente di iPhone) o nel marketplace di Google Play (se utilizzi il sistema operativo Android). Sono liberi di scaricare e tu ...
In seguito a Best practice di Chatter in Salesforce - dummies
Come con altri social media come Twitter o Facebook, quando si utilizza Chatter, il motore di collaborazione di Salesforce, devi essere sensibile alle informazioni che stai postando e a come il contenuto può essere interpretato. Poiché Chatter consente agli utenti di collaborare e condividere aggiornamenti con colleghi e clienti, è necessario essere professionisti ...
Delineando l'orario di lavoro per l'assistenza - dummies
L'orario di lavoro è uno strumento essenziale nel profilo aziendale di un'organizzazione di assistenza clienti che utilizza Servizio Cloud. Sono utilizzati per specificare quando il team di supporto è disponibile per il servizio e può essere reso univoco per ciascun call center. Utilizza l'orario lavorativo in Service Cloud per rendere più efficaci le segnalazioni e riportare informazioni più accurate e approfondite. ...
Come aggiornare manualmente gli stati dei membri nella propria campagna Salesforce - dummies
Se la campagna Salesforce è progettata per consentire ai destinatari di rispondere telefonicamente o via email, i rappresentanti possono aggiornare manualmente i record mentre interagiscono con i membri della campagna. I rappresentanti potrebbero dover creare i record di lead o di contatto per primi se non hai creato il tuo elenco di destinazione da Salesforce. Ad esempio, se noleggi un elenco di terze parti per un ...
Riduzione del conflitto di canale con la registrazione dell'offerta in Salesforce - dummies
Salesforce può aiutarti a gestire i conflitti di canale. Senza un processo di PRM ben ponderato, le aziende incontrano spesso conflitti di canale quando le loro vendite dirette e le forze indirette di vendita fanno capolino su chi ha scoperto per primo. Come gestore del canale, spesso devi perdere tempo a discutere con un rappresentante di vendita diretto e il suo manager su ...
Come modificare e trovare contenuto in un record del contenuto di Salesforce - dummies
Utilizzando i record del contenuto in Salesforce può essere un modo utile per organizzare grandi quantità di informazioni. Dopo aver contribuito al contenuto, potresti dover aggiornare i suoi dettagli in Salesforce o trovarlo per un uso successivo. Continua a leggere per scoprire come eseguire queste attività. Modifica del contenuto Cerca e vai al tuo ...
Scoperta di prodotti e libri di prezzo in Salesforce - dummy
A seconda degli obiettivi per Salesforce, potrebbe non essere necessario incorporare immediatamente le funzionalità di tipo di prodotto di Salesforce nelle opportunità. Ma se vendi più prodotti e servizi e lotti con la visibilità a livello di prodotto, Salesforce fornisce strumenti potenti e facili per implementare soluzioni per gli utenti di Professional, Enterprise o Unlimited Edition. Utilizzo dei prodotti nei vantaggi di Salesforce ...
Mantenimento di dati puliti nell'organizzazione Salesforce - dummies
Per molte aziende, mantenendo i dati puliti nell'organizzazione Salesforce è simile a lavorare per molti umani. Molte aziende non riescono a far decollare l'abitudine, anche se ne riconoscono i benefici. Le persone non hanno voglia di prendersi il tempo per assicurarsi che i dati puliti entrino nel sistema, ma quelle stesse persone sono veloci a ...
Come creare campagne in Salesforce - dummies
Disponibili per gli utenti di Professional, Enterprise o Unlimited Edition, la campagna modulo in Salesforce è un set di strumenti che puoi utilizzare per gestire, tracciare e misurare i tuoi programmi di marketing. Il suo fondamento è il record della campagna, che può essere collegato manualmente o automaticamente a lead, contatti e / o record opportunità per fornire metriche reali sulla campagna ...
Come importare nuovi membri della campagna in Salesforce - dummies
Se possiedi o acquisti un elenco e intendi i tuoi team di follow-up su tutti i record, è possibile importare l'elenco in Salesforce come record di piombo e collegare automaticamente i record a una campagna. Qui, scopri come selezionare una lista sul tuo computer da importare, associare in serie varie caratteristiche a ...
Aggiornamento cumulativo degli stati delle campagne in Salesforce - dummies
Se i lead o i contatti che fanno parte di una campagna rispondono in una partita, puoi fare un aggiornamento di massa dei membri della campagna. Ad esempio, se hai inviato una campagna e-mail ai contatti esistenti e hai ricevuto un batch di registrazioni online come risposte, puoi eseguire un aggiornamento di massa. Le seguenti informazioni ti dicono due ...
Come apportare modifiche globali ai listini prezzi in Salesforce - dummies
Mantenendo accurate e aggiornate -data di prodotti e listini prezzi in Salesforce è una sfida, soprattutto se si dispone di un ampio catalogo di prodotti e / o di prezzi complessi. Se sei responsabile di un'attività così ardua, puoi utilizzare gli strumenti che si trovano nella home page dei prodotti per risparmiare tempo. Modifica dell'attivazione sui listini prezzi A volte, è necessario ...
Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet - dummies
A differenza del software tradizionale, Salesforce è Software-as-a-Service (SaaS). Ti iscrivi per noleggiare il servizio e accedi attraverso un browser, e il software è immediatamente disponibile. Non è necessario acquistare, installare o configurare l'hardware! Con Salesforce, hai una suite completa di servizi per gestire il ciclo di vita del cliente.
Gestione del canale con Salesforce Communities - dummies
Dopo che l'amministratore ha configurato l'organizzazione con Salesforce Communities, il canale la squadra può facilmente accedervi dalla Forza. menu app com nell'angolo in alto a destra della finestra di Salesforce. Queste informazioni forniscono una panoramica di alto livello su come il team del canale può ora utilizzare Salesforce Communities per ottenere una migliore visibilità nelle relazioni dei propri partner. ...
Home page di Salesforce Lightning Experience - manichini
La home page di Lightning Experience è stata ripensata per potenziare un addetto alle vendite per gestire in modo più efficiente la sua giornata in Salesforce. Assicurati di familiarizzare con i seguenti concetti di home page: Grafico delle performance trimestrali: progettato per le persone che utilizzano opportunità per tenere traccia delle loro performance di vendita, questo grafico appare in primo piano nella home page. A ...
Condivisione di conoscenza con il pubblico tramite Salesforce Public Knowledge Base - dummies
Con Salesforce Knowledge, la tua organizzazione ora è possibile fornire articoli al pubblico utilizzando la Knowledge Base di esempio per l'app Salesforce Knowledge. L'app consente di creare una knowledge base pubblica per condividere le proprie conoscenze organizzative con il pubblico in generale, risparmiando tempo e denaro ai team di supporto. È possibile scaricare l'app ...
Suggerimenti per il mantenimento del database dell'account Salesforce - dummies
Più usi Salesforce per la gestione dell'account, più importante è per mantenerlo nel tempo. Ecco alcuni semplici strumenti per mantenere aggiornato il database del tuo account. Aumentare l'accuratezza dell'account con i dati. com Ognuno ha il proprio modo di inserire il nome di una società, ma quando ogni rappresentante di vendita usa il suo ...
Come tenere traccia dei team del tuo account in Salesforce - dummies
Il monitoraggio dei team dell'account è facile in Salesforce. Se sei abbastanza fortunato da lavorare con grandi aziende, probabilmente sai che ci vuole un gruppo di persone per vincere accordi complessi e mantenere grandi account. Il campo Account Owner può identificare il responsabile principale, ma spesso devi sapere chi andare ...
Come inviare e-mail di massa in Salesforce - dummies
Se si fatica a rimanere in contatto con potenziali clienti o clienti su base regolare, è possibile utilizzare Salesforce per inviare e-mail di massa e alleggerire il carico di lavoro. L'e-mail di massa è particolarmente utile per i rappresentanti di vendita che inviano messaggi comuni che non richiedono molta personalizzazione. Ad esempio, se sei un rappresentante di vendita istituzionale che vende ...
Come impostare le pianificazioni in Salesforce - dummies
Se la propria azienda desidera utilizzare Salesforce per tracciare flussi di rendite, essere a conoscenza delle date di spedizione chiave o stimare quando le entrate saranno riconosciute sui prodotti, è possibile impostare programmi su tutti o alcuni prodotti. Abilitare i programmi per la tua azienda L'amministratore deve prima abilitare i programmi prima di poterli aggiungere su specifici ...
Comprensione Risposte Chatter - manichini
Risposte Chatter combina Casi, Domande e Risposte e Conoscenza di Salesforce in un semplice strumento per le organizzazioni di servizi fornire self-service, community online e forum in cui clienti, partner e agenti di supporto possono interagire tra loro per chiedere e rispondere alle domande. Tieni a mente i seguenti suggerimenti con le risposte di Chatter: fai leva su più comunità. Chatter Answers consente ...
Protezione dei campi in ACT! 2007 Premium for Workgroups - dummies
ACT! 2007 Premium for Workgroups offre una grande funzionalità: sicurezza a livello di campo. Ciò significa che un Amministratore o Manager può determinare quali campi gli utenti saranno in grado di vedere e quali no. Ecco i tre livelli di accesso: Accesso completo: gli utenti possono vedere e modificare i dati in un campo. ...
Targeting per membri esistenti con Integrated Campaign Builder in Salesforce - dummies
Puoi facilmente creare elenchi di destinazione con Salesforce. Supponendo che la propria azienda abbia già importato contatti e lead degli utenti, è possibile creare gli elenchi di destinazione direttamente in Salesforce in tre modi: Associazione di lead e contatti esistenti in massa a una campagna Aggiunta di membri da rapporti personalizzati Aggiunta di membri da una vista Elenco Dopo il collegamento ...
Rilevamento delle metriche del call center con app di terze parti in Salesforce - dummies
Quando hai il tuo call center attivo e funzionante, e si utilizza Salesforce Service Cloud o anche solo la gestione dei casi (fornita con Sales Cloud), si dovrebbe pensare a come migliorare costantemente l'esperienza sia per i clienti che per i rappresentanti del call center. Salesforce ti aiuta a creare, migliorare e migliorare continuamente ...
Utilizzo di Set di autorizzazioni in Salesforce e impostazione di un criterio di governance profilo per l'organizzazione
Vengono assegnati agli utenti in Salesforce e determinano quali autorizzazioni hanno su vari oggetti e campi e ciò che vedono tramite i layout di pagina. Nel tempo, se si ospitano richieste ad-hoc da utenti aziendali che desiderano solo un'ulteriore autorizzazione qui o un'altra autorizzazione, è possibile che sia stato creato un grande inventario di ...
Utilizzando Salesforce AppExchange per misurare l'adozione dell'utente - dummies
AppExchange è il marketplace di Salesforce per le app aziendali. Pensalo come l'App Store per Salesforce. Puoi utilizzare AppExchange per aggiungere o installare migliaia di app personalizzate (molte delle quali gratuite!) Per migliorare le funzionalità standard in Salesforce. Un'area particolarmente rilevante ruota intorno all'adozione degli utenti. Come sai, anche ...
Utilizzando Salesforce AppExchange per misurare il Call Center - dummies
Il cuore di qualsiasi call center si trova in le metriche utilizzate per misurare le prestazioni. Service Cloud offre una grande flessibilità nella creazione di report e dashboard personalizzati per monitorare i dati chiave e la produttività degli agenti. Sapevi che puoi anche utilizzare il marketplace AppExchange per iniziare? AppExchange è un app store pensato per ...
Salesforce Servizio Cloud For Dummies Cheat Sheet - dummies
Come software-as-a-service (SaaS) Piattaforma e motore di business, Salesforce rinnova costantemente al fine di migliorare le funzionalità esistenti e creare nuovi miglioramenti per migliorare le esperienze dei clienti in tutto il mondo. Con così tante caratteristiche native e flessibili per risolvere le sfide del business, può essere difficile sapere qual è la soluzione giusta per la tua organizzazione.
Come utilizzare la scheda Documenti in Salesforce - dummies
Prima dell'aggiunta di Contenuto Salesforce, è possibile memorizzare i file in Salesforce nella scheda Documenti. Sebbene non sia robusto come il Contenuto, la scheda Documenti è ancora disponibile e utile in molti modi. Ad esempio, puoi ospitare immagini referenziate in modelli di email, app personalizzate, campi e persino Force. com siti nella scheda Documenti. ...
SugarCRM Modules Explained - dummies
Lo scopo di un modulo Sugar CRM è aggiungere nuove informazioni, accedere alle informazioni correnti e, se necessario , modifica queste informazioni. Ovunque esistono 15-50 campi che contengono informazioni specifiche per quel modulo. Ecco cosa hanno in comune tutti i moduli Sugar: una home page che elenca tutti i record che hai aggiunto a quel modulo. Base e ...
L'importanza del mio record in ACT! - dummies
Il primo contatto che vedi quando apri un ACT! il database è il tuo - questo è il mio record personale. My Record non è altro che un record di contatto associato a un utente del database. Your My Record memorizza tutte le tue informazioni, che appaiono automaticamente in alcuni dei modelli preimpostati che arrivano ...
Pianificazione delle risorse in Microsoft CRM - dummies
Con Microsoft CRM, voi e il vostro personale potete facilmente fornire un servizio clienti tempestivo. La prima cosa che devi fare è impostare le tue risorse, cioè le strutture e le attrezzature, secondo il programma. Ecco come funziona: 1. Nella parte inferiore del riquadro di navigazione di CRM, fai clic sul pulsante Impostazioni. Le impostazioni ...
SugarCRM For Dummies Cheat Sheet - dummies
SugarCRM (customer relationship management) è una soluzione software per aumentare l'efficacia della tua azienda in marketing, vendite e soddisfazione del cliente. Scopri le funzioni dei moduli Sugar e quali moduli vengono utilizzati più spesso e confronta le funzionalità di ciascuna edizione SugarCRM per vedere quale si adatta alle tue esigenze aziendali.
Ruoli utente in ACT! - dummy
ACT! by Sage ti aiuta a organizzare le informazioni sui clienti in un unico posto ma ti consente di condividerle nel modo più ampio possibile. Ovviamente, non tutti i dipendenti hanno bisogno di accedere ad ogni bit di informazione in ACT! e la seguente tabella mostra le funzioni disponibili per i vari livelli utente: Funzione Amministratore Manager Standard Ristretto Sfoglia ...
Utilizzando l'Elenco attività in ACT! 2007 - dummies
ACT! 2007 Elenco attività ti offre un elenco di tutte le attività per tutti i tuoi contatti. Accedi all'elenco facendo clic sull'icona Elenco attività su ACT! Barra di navigazione. È possibile filtrare l'Elenco attività utilizzando criteri diversi, come l'intervallo di date, il tipo, la priorità e gli utenti le cui attività si desidera ...
Scelta dell'editore
Sintassi JavaScript selezionata - dummies
JavaScript è un linguaggio importante per la programmazione, lo sviluppo di giochi e le applicazioni desktop. Di seguito sono riportati gli elementi di sintassi JavaScript più comunemente utilizzati, inclusi i comandi per manipolare le variabili, controllare il flusso del programma e gestire le funzioni. Avviso funzione Descrizione ("messaggio"); Crea una finestra di dialogo a comparsa contenente un messaggio. var myVar = 0; Crea una variabile con un valore iniziale dato. Type is ...
I nuovi CSS3 Border Techniques - dummies
Hanno fatto parte del CSS fin dall'inizio, ma i CSS3 aggiungono nuove opzioni davvero entusiasmanti. I browser moderni ora supportano i bordi creati da un'immagine così come gli angoli arrotondati e le ombre dei riquadri. Queste tecniche promettono di aggiungere nuove straordinarie funzionalità ai tuoi progetti. Confini dell'immagine CSS3 consente di utilizzare un'immagine ...
Scelta dell'editore
Utilizzando il componente aggiuntivo Analisi dati Excel con tabelle - dummies
Il componente aggiuntivo Analisi dati (noto nelle precedenti versioni di Excel come Analysis ToolPak o ATP) ti aiuta a fare analisi statistiche di ogni genere - e la previsione delle vendite è sicuramente una sorta di analisi statistica. Un componente aggiuntivo contiene codice Visual Basic: un programma, spesso scritto in una versione di BASIC, che Excel può eseguire. È ...
Utilizzando riferimenti di celle esterne in Excel - dummies
Potresti scoprire di avere dati in una cartella di lavoro di Excel che desideri fare riferimento in una formula all'interno di un'altra cartella di lavoro. In tale situazione, è possibile creare un collegamento tra le cartelle di lavoro utilizzando un riferimento di cella esterna. Un riferimento di cella esterna non è altro che un riferimento di cella che risiede in un esterno ...
Utilizzando Excel per calcolare una media basata su criteri - dummy
È Possibile utilizzare Excel per calcolare una media . Immaginalo: devi calcolare una media da un elenco di numeri, usando solo i numeri nell'elenco che corrispondono a una condizione. In altre parole, calcola la media utilizzando i numeri se corrispondono a un determinato criterio. Excel è pieno di sorprese e, per questo trucco, tu ...
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Come utilizzare le funzioni per trovare valori in Excel - dummies
Excel fornisce funzioni per trovare il più grande o i valori più piccoli in un set di dati Excel. Queste funzioni includono MAX, MAXA, MIN, MINA, LARGE e SMALL. MAX: valore massimo La funzione MAX trova il valore più grande nei dati. La funzione ignora le celle vuote e le celle contenenti testo o valori logici come TRUE e FALSE ...
Come utilizzare le macro per creare cartelle di lavoro Excel - dummies
A volte potresti volere o dover creare un Excel cartella di lavoro in modo automatico. Ad esempio, potrebbe essere necessario copiare i dati da una tabella e incollarli in una cartella di lavoro appena creata. La seguente macro copia un intervallo di celle dal foglio attivo e incolla i dati in una nuova cartella di lavoro. In che modo ...
Come utilizzare l'obiettivo Ricerca in Excel 2016 - manichini
A volte quando si fa l'analisi what-if in Excel 2016 , hai in mente un risultato particolare, ad esempio un importo di vendita o una percentuale di crescita target. Quando è necessario eseguire questo tipo di analisi, si utilizza la funzione Goal Seek di Excel per trovare i valori di input necessari per raggiungere l'obiettivo desiderato. Per utilizzare la ricerca obiettivo ...
